如何管理财务教育课程.pptx

KING TALENT 版權所有 翻印必究;單元主旨;單元重點;指定作業;單元附錄;進入課程;經理人財務一般性區分為兩類：個人家庭之財務 個人組織之財務;經理人在保險業奮鬥若最終功虧一潰多數均在其對財務管理不以為意或茫然無知;追求最高利益的前題;首先經理人必須擁 有或可以改善與強 化以下的作業： 高潛力業務員的吸收 業務員之定著力提升 業務員之舉績力增強 業務員作業持續穩定 業務員管理能力培育;接續要求自己建立以下基礎作為;妥慎管控財務的難題;經理人自己在行為與認知上的拖延及覺察不足;發展良善的財務管理之秘訣就在立即;在良善財務管理的基礎要求;確切建立目標 認真系統規劃 積極貫徹執行;如果經理人想開始認真管控財務應該如何進行;1．建立企業及個人的預算。 2．計劃以 25 ％ 的收入投資自己的事業。 3．將自己 10 ％ 的事業淨收入作為儲蓄。　　 4．思想、談話及計劃均以事業淨收入為焦點。 5．每月檢討成果。 6．每年閱讀，並消化一本金錢管理方面的書籍。 7．瞭解投資事宜，重視風險與報酬平衡。 8．選擇幹練的檢定會計師，與他密切合作。 9．繼續追求公認財務規劃師（CFP），公認認壽險 師（ CLU ）及公認財務顧問（ ChFC ）等專 業名銜。 10．以 10 ％ 之淨收入捐贈教會或慈善機構。;;近程目標 （涵蓋一年以內） 中程目標 （涵蓋二至五年） 長程目標 （超過五年期者）;搜集建立財務目標相關資料;財務狀況之健診評估;損益報告表 資產負債表;預算編製;將收入具體詳實 決定錢要如何花 將錢分門別類化 建立支出之順序 編製詳實之預算 觀察支用之順序;落實計劃量入為出自我約束;節省稅款 保險規劃 儲蓄投資;Thanks.;;