保险行业新人培训课件：名单整理与习惯养成.pptVIP

营业部新人90天培训 名单整理与习惯养成 一、名单整理 二、《工作日志》的填写与习惯的养成 三、 课堂活动 目 录 一起来回顾135培训中的内容—— 名单优选 选出适合近期拜访且易成交的准客户名单 名单优选的标准—— 容易见面 非常信任你 家庭年收入相对较高 结婚有小孩 名单优选的步骤 按照优选标准，在符合条件的栏目中打“√” 符合4个条件为优选名单，在“是否优选”栏打“☆” 将优选名单写在工作日志“月目标－拟重点拜访客户”栏内 序号 姓名 性别 年龄 职业 来源 联系 方式 易见 面度 信任度 家庭 年收入 家庭 结构 是否 优选 1 艾太平 男 30 教师 同学 138******* 容易 高 12万 已婚 一子 √ √ √ √ ☆ * 课堂练习： 准备上周罗列的名单 练习优选名单 学员分享（客户情况分析） 现在能够写出100个名单，并在将来能够随时保有100个名单，是业绩长期稳定的基本保证！ 一、名单整理 二、《工作日志》的填写与习惯的养成 三、 课堂活动 目 录 再次回顾135培训中的内容—— 填写工作日志的方法 月总结、月目标 年度目标达成进度 将业绩目标分解为拜访量 对上月日志进行查阅、整理和总结： 主顾开拓、销售动作、增员动作、目标达成情况 时间管理、团队管理、学习情况… 月目标 通过对客户档案的整理 将拜访计划落实到名单 （持续跟进、促成、服务…）