积极应对产能过剩、促进水泥价值回归.pptxVIP

积极应对产能过剩 促进水泥价值回归中国水泥协会雷前治2011年8月25日于成都抓住发展机遇 促进价值回归未来5～10年水泥市场需求变化分析水泥行业正面临全国性产能过剩的挑战促进行业价值回归任重道远前言 未来5～10年，对于建材工业尤其是水泥行业来说是机遇与挑战同在的时期。机遇在于市场需求还会持续增长，挑战主要来自产能过剩。未来5～10年水泥市场需求变化 尽管中国已经进入工业化的中后期，“十二五”成为中国经济转型的重要历史时期，但是依靠固定资产拉动经济增长的基本格局不会有太大的变化，主要理由：一是经济发展不平衡，虽然沿海地区已经基本完成了工业化，但中西部地区的经济刚步入发展的快车道，固定资产投资规模还会继续高速增长；二是快速推进城市化建设努力提高城市化率，特别是庞大的经济适用房建设规模，是“十二五”固定资产投资的新重点；三是加大三农投入。因此，根据前二十年统计数据的规律看，“十二五”期间国民经济保持7%的增长速度，不考虑通货膨胀的因未来5～10年水泥市场需求变化 尽管中国已经进入工业化的中后期，“十二五”成为中国经济转型的重要历史时期，但是依靠固定资产拉动经济增长的基本格局不会有太大的变化，主要理由：一是经济发展不平衡，虽然沿海地区已经基本完成了工业化，但中西部地区的经济刚步入发展的快车道，固定资产投资规模还会继续高速增长；二是快速推进城市化建设努力提高城市化率，特别是庞大的经济适用房建设规模，是“十二五”固定资产投资的新重点；三是加大三农投入。因此，根据前二十年统计数据的规律看，“十二五”期间国民经济保持7%的增长速度，不考虑通货膨胀的因素，固定资产投资的增长速度不能低于17%， 由此来推算，“十二五”水泥还会有5～6%的增长速度，水泥市场容量预计会扩大到24亿吨左右；若考虑年均3%通涨，国民经济增长速度仍然保持7%，水泥需求基本上就是零增长，水泥市场容量也保持2010年的水平上下波动；若通货膨胀率年均为3%左右，国民经济增长速度提升到9%，那么水泥市场容量将保持3～4的增长幅度，高需求量可能在22亿吨左右。 由此可以推算出在“十二五”期间，方案1年均人均消费的水平达到1600公斤，到2015年末人均消费水泥的累积达到22990公斤。即使按最不乐观的方案2计算，人均消费水泥的平均水平也要 达到1300公斤以上，人均消费水泥的累积为21598公斤。结 论 “十二五”期间扣除通货膨胀的因素后国民经济保持年均7%的速度发展，固定资产投资大约会在年均17%速度增长，那么水泥市场需求会保持4～6%速度增长，最高需求量可能在24亿～25吨，经过5年的发展，人均消费水泥累积量向23吨靠近，这就意味着向水泥消费需求的拐点靠近。图1万元固定资产投资消费水泥图2固定资产投资与水泥需求固定资产投资（亿元）水泥需求（万吨）图3 人均消费水泥示意图22990水泥行业正面临全国性产能过剩的挑战 2010年末，我国已经拥有新型干法生产线1273条，熟料产能1125,573万吨，人均产能936Kg。 据不完全统计，目前已经开工建设，预计今明两年还有253条线建成投产，新增熟料产能31,842万吨，届时，熟料总产能将达157,415万吨，按0.61吨熟料生产1吨水泥折算，水泥总产能将达25.81亿吨。 根据上述测算，即使全国固定资产投资年度总规模达55万亿元，水泥总需求也不过24.55亿吨。 由此可以推断，已经建成和即将建成的新型干法线的产能完全可以满足我国高速发展对水泥的需求。 由于发展不平衡，目前以长三角为代表的华东地区已经出现全局性产能过剩，今年以来象南方水泥等许多大企业的水泥窑利用率不足70％。令人担忧的是西部地区由于种种原因，新型干法窑过快的发展，后来居上，到今年末人均新型干法窑熟料产能超过华东地区。 更令人不安的是在东部地区产业结构调整和诸多加工业西移的潮流中，水泥仍然是地方招商引资的热点项目，水泥行业盲目发展，高水平重复建设的趋势正在继续蔓延！！！ 而且许多都是“首长项目”、“大集团项目”、“区域重点项目”…… 借各省区市“十二五”水泥发展规划交流会议，呼吁各地政府、协会、大企业和投资者，面对即将出现的全国性水泥产量过剩的挑战，冷静思考，认真研究，对现有的规划作些微调：首要的是发展目标要因地制宜，切实可行；二要本着对区域经济发展与对投资者负责相结合的原则审定投资项目；三要把投资引导到组织结构调整和促进产业升级上来。图4 全国年度新增熟料产能表4各地在建新型干法窑熟料产能－1 地区2010年末2012年末生产线（条）熟料产能（万吨）人均产能（Kg/人）生产线（条）熟料产能（万吨）人均产能（Kg/人）黑龙江1414369388101吉林224881815556辽宁4077932－－东北7739706京698356－－天津