东北证券股份有限公司关于厦门科华恒盛股份有限公司首次公开发行股票之发行保荐工作报告.docxVIP

— PAGE \* Arabic 1 — 东北证券股份有限公司关于厦门科华恒盛股份有限公司首次公开发行股票之发行保荐工作报告 东北证券股份有限公司  关于厦门科华恒盛股份有限公司首次公开发行股票  之  发行保荐工作报告   东北证券股份有限公司  吉林省长春市自由大路1138号  释 义  在本发行保荐书内，除非本发行保荐书中另有所说明，下列词语之特定含义如下：  发行人/公司/科华恒盛指厦门科华恒盛股份有限公司  本次证券发行、本次发行指发行人首次公开发行境内上市普通股（A股）之行为中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会  指东北证券股份有限公司  本保荐机构/东北证券/保荐机  构/我公司  《公司法》指《中华人民共和国公司法》  《证券法》指《中华人民共和国证券法》  《管理办法》指《首次公开发行股票并上市管理办法》  厦门市工商局指厦门市工商行政管理局  漳州市工商局指漳州市工商行政管理局  发行人律师指北京市国枫律师事务所  关于厦门科华恒盛股份有限公司  首次公开发行股票之发行保荐工作报告  东北证券股份有限公司及其指定的保荐代表人王静波、黄峥，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。  一、东北证券项目运作流程  （一）项目内部审核流程  东北证券对首次公开发行项目实行纵向流程管理，在项目立项、改制辅导、材料制作、内核等环节进行严格把关，控制风险。  1、立项审核流程  （1）业务人员对达成初步合作意向的项目，均应进行尽职调查。尽职调查人员经履行相关程序，认为基本符合发行质量评价体系要求、建议公司承做的项目，应提交立项报告。  （2）投资银行总部设立项目立项评审委员会对首发、配股、增发、可转换公司债券、财务顾问等项目的立项进行评审。立项评审委员会由投行总部总经理、副总经理、资深保荐代表人等组成。立项评审委员会指定主管审核的副总经理为立项评审委员会全体会议的召集人，负责会前各项准备工作并组织参会成员发表意见、讨论，总结会议审核意见，组织表决并公布结果。会议召集人应在每次立项评审会议召开3个工作日前，负责安排将会议通知、讨论事项等材料挂网并发送至参会成员信箱。  立项评审会议对项目是否予以立项采取简单多数方式议决，如项目小组及业  务人员对立项评审会议表决结果持有异议，可申请复议。申请复议前应就立项评审会议提出的问题进行深入调查，并作书面回复。在征得立项评审委员的召集人同意后进行复议程序。  （3）立项报告须经投资银行总部立项评审会议审核通过后，方可组成项目组，进场开展实质性工作。项目立项后，质量控制部指定两名项目审核员，进行项目执行过程中的质量控制。  2、项目执行过程中的质量控制程序  （1）在项目执行过程中，项目组应根据工作进展定期将项目开展情况（至少应包括项目进度、发现的问题及解决情况）形成书面材料并报投行总部备案。  （2）项目执行过程中，项目审核员必须保持对项目进行持续全面的了解，至少应亲自到项目所在地进行2次以上的实地调查和现场审核，针对所存在的问题提出意见，与项目组和发行人沟通解决。  （3）根据项目开展过程中的实际需要、投资银行总部主管领导的安排，投行总部可派人进驻项目工作现场，进行检查、监督和指导。  3、内部审核程序  （1）项目组完成项目申报材料的制作。  （2）质量控制部对申报材料进行初审，由公司决定是否安排召开内核小组会议。  （3）经过初审后，质量控制部即通知综合部门安排召开内核小组会议。综合部门在内核小组会议召开前至少5日，将会议通知和有关材料送达内核小组成员。  （4）内核小组成员必须在规定的5日内完成全部材料的审阅，并形成书面的会前审核报告，在会议召开前提交综合部存档。  （5）正式召开内核小组会议，由内核小组成员对项目申报材料核查并充分发表个人意见后，由质量控制部对小组成员的一致意见归纳整理，形成内核小组意见。  （6）内核小组不能达成一致意见的，内核小组成员可以进行记名投票表决，投票表决的项目必须经参加讨论的2/3以上（不含2/3）成员同意方可通过。表决未获通过，申报材料退回项目组。项目组根据内核小组意见补充相关材料，允许再行申报