苏大维格：向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）.PDF

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构 （主承销商） 地址：苏州工业园区星阳街5 号 二〇二一年一月 募集说明书 （申报稿） 发行人声明 1、本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信 息披露资料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、 准确、完整。 2、本募集说明书按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36 号——创业板上市公司向 特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等要求编制。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本募集说明书所述本次向特定对象 发行股票相关事项的生效和完成尚需取得深圳证券交易所审核通过和中国证监 会作出的同意注册的决定。 1- 1- 1 募集说明书 （申报稿） 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、本次向特定对象发行的概要 1、本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对 象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机 构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其 他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人 民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象； 信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 最终发行对象由公司股东大会授权董事会在获得中国证监会同意注册后，按 照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销 商）协商确定。本次发行的发行对象均以现金方式认购。 2、本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本 次发行前总股本的30%，即不超过67,814,652 股（含本数）。最终发行数量将在 本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会 根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销 商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要 求予以调整的，则本次发行的股票数量将相应调整。若公司股票在定价基准日至 发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次 发行的股票数量将相应调整。 3、本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票均价的80% （定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基 准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增 股本等除权除息事项，本次向特定对象发行的发行底价将作相应调整。 1- 1-2 募集说明书 （申报稿） 4、本次向特定对象发行募集资金总额（含发行费用）不超过8