我武生物：2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）.PDF

我武生物 股票代码：300357 浙江我武生物科技股份有限公司 Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. 2020 年度向特定对象发行A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构 （主承销商） 上海市静安区新闸路 1508 号 二〇二一年一月 浙江我武生物科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行A 股股票募集说明书 目 录 目 录 1 释 义 3 第一节 发行人基本情况 6 一、发行人概况 6 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 6 三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况 9 四、发行人主要业务模式、产品或服务的主要内容 28 五、现有业务发展安排及未来发展战略 38 第二节 本次证券发行概要 43 一、本次发行的背景和目的 43 二、发行对象及与发行人的关系 45 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 46 四、募集资金投向 47 五、本次发行是否构成关联交易 48 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 48 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 48 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 50 一、本次募集资金投资使用计划 50 二、本次募集资金投资项目可行性分析 50 三、募投项目与现有业务的关系 61 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 63 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 63 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 63 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际 控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 64 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际 控制人可能存在的关联交易的情况 64 1- 1- 1 浙江我武生物科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行A 股股票募集说明书 第五节 与本次发行相关的风险因素 66 一、募投项目实施风险 66 二、摊薄即期回报风险 66 三、业务与经营风险 66 四、审批风险 68 五、公司股票价格波动的风险 68 第六节 与本次发行相关的声明 69 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 70 二、发行人控股股东声明 71 三、发行人实际控制人声明 72 四、保荐人声明 73 五、发行人律师声明 76 六、会计师事务所声明 77 七、发行人董事会声明 79 1- 1-2 浙江我武生物科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行A 股股票募集说明书 释 义 在本募集说明书中，除非特别说明，以下简称具有如下含义： 一般术语释义 公司、发行人、我武生物 指 浙江我武生物科技股份有限公司 本次发行、本次向特定对 浙江我武生物科技股份有限公司本次向特定对象发行A 股 指 象发行