中能电气：向特定对象发行股票募集说明书（二次修订稿）.PDF

股票代码：300062 股票简称：中能电气 中能电气股份有限公司 CEEPOWER CO.,LTD. （福州市仓山区金山工业区金洲北路） 向特定对象发行股票 募集说明书 （二次修订稿） 保荐机构（主承销商） 贵州省贵阳市中华北路216 号华创大厦 二〇二一年一月 中能电气股份有限公司 募集说明书 声 明 1、本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2 、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书 中财务会计报告真实、完整。 3、深圳证券交易所及中国证监会对本次证券发行的审核批准及注册批复不 表明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证， 也不表明其对公司股票价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 4 、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 中能电气股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集 说明书相关章节。 一、本次发行方案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第五 次会议、第五届董事会第七次会议，以及2020 年第一次临时股东大会审议通过。 根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等相关法律、法规、行政规章和 规范性文件的规定，本次发行方案尚需深圳证券交易所审核、中国证监会同意 注册。 二、公司本次向特定对象发行股票尚未确定发行对象，因而无法确定发行 对象与公司的关系。具体发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的发 行情况报告书中予以披露。本次发行募集资金所投项目不涉及关联交易。 三、截至本募集说明书签署之日，公司股本总额为 308,000,000 股，CHEN MANHONG （陈曼虹）女士直接持股有公司 62,080,000 股股份，占公司总股本的 20.16%；陈添旭先生直接持有公司59,602,200 股股份，占公司总股本的19.35%； 吴昊先生直接持有公司30,167,900 股股份，占公司总股本的9.79%。陈添旭系 CHEN MANHONG （陈曼虹）的兄长，吴昊系 CHEN MANHONG （陈曼虹）的配偶，三 人合计直接持有公司151,850,100股股份，占本次发行前公司股本总额的49.30%， 为公司的控股股东及实际控制人。 按照本次发行股票的数量上限 7,700 万股测算，本次发行完成后，公司的 总股本为 38,500 万股，陈添旭、CHEN MANHONG （陈曼虹）、吴昊持有股份占公 司总股本的 39.44%，仍为公司控股股东及实际控制人。因此，本次发行股票不 会导致公司实际控制权发生变化。 四、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 40,000.00 万元，扣除 发行费用后拟全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额 1 一二次融合智能配电项目 45,1