华谊兄弟：向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）.PDF

股票简称：华谊兄弟 股票代码：300027 华谊兄弟传媒股份有限公司 （注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区 C1-001 ） 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构 （主承销商） 二零二一年二月 华谊兄弟向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、财务总监及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计报告真 实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 华谊兄弟向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 重大事项提示 本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“第五节 与本次发行相关的风险因 素”，并特别注意以特别提示： 1、实际控制人变更的风险 截至2020 年12 月31 日，公司的实际控制人王忠军先生和王忠磊先生的股 权质押情况如下： 股东名称 持股数量（股） 已质押股份数（股） 质押股份占比 王忠军 566,034,062 484,529,994 85.60% 王忠磊 140,076,768 102,959,994 73.50% 合计 706,110,830 587,489,988 83.20% 截至目前，王忠军先生、王忠磊先生资信状况良好，具有相应的履约能力 和资产担保能力，其质押的股份目前暂不存在平仓风险。实际控制人计划采取 出售部分资产、与原有融资方协商延期或采用其他融资方替换融资的方式应对 相应的到期质押。此外，未来 12 个月内不排除根据情况减持其所持股份，所 得资金用于偿还质押融资，从而进一步降低质押比例，更好地保障控制权稳定 性。 未来，若实控人股份质押所担保主债权本息未获如期支付或未取得债权人 延期许可，亦或股份质押期间，因发行人股票市值/价格等变动并触发预警线、 平仓线等约定情形，且王忠军、王忠磊（及/或相关债务人）未按协议约定提前 购回，又未补充提供履约保障措施，资金融出方（即债权人、质权人）将通过 出售上述质押股份实现其债权，进而将导致发行人股权结构甚或控制权发生变 化，影响发行人经营业务的发展，进而产生因股权质押行权而可能出现的实际 控制人变更的风险。 2、业绩持续亏损的风险 2018 年度、2019 年度和2020 年1-9 月，公司处于亏损状态，2019 年公司 主投主控影片缺失，电影收入较上年同期相比存在较大程度的下滑，且公司对 长期股权投资、商誉及其他资产计提了大额资产减值准备，导致2019 年亏损幅 度增大。公司2020 年全年业绩预计仍将亏损，亏损程度预计有所收窄。 1-1-2 华谊兄弟向特定对象发行股票申请文件