2019年1-9月中国汽车行业进出口分析报告.docx

2011 年中国汽车行业从 09-10 年的高增长爬坡期转入调整期，国内市场增速在 3%左右的低 位波动。汽车进出口由于金融危机后的启动较晚， 10 年仍处于高速增长时期， 11 年的进口随国内市场的增速低迷和日本地震而增速大幅放缓， 而汽车及零部件出口依旧保持顽强上升 的态势。日本地震对中国进口车和进口零部件影响在 2 季度充分体现 ,3 季度进口恢复。但随着欧洲债务危机，中国汽车出口又面临多层次的压力。 伴随中国这个世界最大汽车市场的快速增长， 跨国集团对中国市场的期望值和收获也越 来越大； 而随着世界经济复苏缓慢曲折， 中国汽车出口也是倍感艰辛。 根据全国乘联会数据研究看，今年中国汽车行业进出口延续 10 年后期的反差走势特征： 1、自 05 年中国汽车市场二次腾飞以来， 11 年的中国持续成为汽车行业的净进口国， 今年 1-9 月达到逆差 81 亿美元，较 10 年同期的逆差高出 10 亿美元。汽车贸易逆差主要依靠汽车整车的进口实现。 汽车零部件的进口增长明显慢于出口增长。 下半年贸易逆差仍会明显增大。 2、整车进口数量和档次持续增长。 2011 年 1-9 月汽车整车进口 72.8 万台，同比增长 24%，进口报关金额 304 亿美元， 同比增长 39%，进口额增长远高于进口量增速。 1-9 月进口车上牌 61.2 万辆，同比增长 30.2%，年内各季度上牌增速逐季回落， 3 季度仅有 20%。 3、汽车整车出口持续恢复，仍需要有效支持。今年 1-9 月的出口量 62.5 万台，同比 10 年 1-9 月增长 54%，其出口金额增速 58%，稍高于出口量的增速。随着新兴经济体需求强劲，中国对南美的巴西、阿根廷、智利等市场出口高增长，且越南、东盟等新兴经济体出口 增速较快。 4、乘用车出口超强表现。今年 3 季度的乘用车出口占汽车出口的 57.6%左右，较 10 年同期的 54.5%增长 3 个百分点，这与乘用车国内市场压力大，出口投入加强是密切相关。其 中轿车出口增长迅猛， 体现了国内轿车自主品牌的实力增强， 只要有较好的模式和机会， 以较车为代表的汽车出口仍有巨大发展空间。 汽车行业振兴规划明确提出经济型轿车的出口要 取得突破，今年的小排量乘用车表现较好。但未来汽车整车出口在短期能难以爆发式增长， 发展小排量仍是抢占新兴市场的重要突破点。 5、贸易制裁逐步爆发。 为何我们把目前走势与 08 年初走势对比， 首先是中国的轿车出口高增长， 且在部分国家的高增长， 其次是世界性经济衰退风险加剧， 贸易保护压力急剧扩大，中国威胁论进一步抬头， 巴西等的制裁估计在明年初体现， 我们的明年自主品牌出口压力巨大。 6、10 年下半年以来的汽车零部件进出口逐步进入平稳发展期。 09 年 3 季度以来的汽车 零部件进口高速增长， 这种局面已经改善， 11 年 3 季度的出口汽车零部件的增速回升到 30% 左右的高位平稳水平。 7、随着中国轿车在南美市场的超高速增长， 南美国家的不满和贸易保护倾向急剧体现， 贸易摩擦已经出现，这对未来的轿车出口可持续发展带来不确定影响。 8、随着日本地震体现出的国内供应链仍不完整，进口整车和进口零部件带来的国产中 高端车型缺货影响在 4 月中旬后逐步体现。而随着日系供应快速恢复， 3 季度的进口车继续高增长， 国产车的高端车型生产供应也大幅增长， 市场需求与供应的矛盾不仅在国产车， 而 且在进口车充分体现。尤其是 11 年 3 季度的进口高增长是建立在部分车型控制进口的情况下，部分细分市场供大于求结构性矛盾逐步突出。 总体看： 今年汽车行业尤其是乘用车行业的内冷外热趋势延续， 这与汽车市场的发展周期一致。 随着跨国集团把中国等新兴国家市场的突破作为核心重点， 今年中国车市的关注点主要在进出口车的高增长上，国产车难以摆脱低增长压力。 一、汽车行业进出口总体走势 1、历年汽车行业进出口增长分析 图表 1 中国 05-10 年汽车及零部件进出口走势 注：此处汽车产品不包括摩托车及其零部件、排量 ≤250mL 的发动机。 据海关总署最近公布的统计数据显示， 海关统计， 今年前三季度， 我国外贸进出口总值 26774.4 亿美元，比去年同期增长 24.6%。其中，出口 13922.7 亿美元，增长 22.7%；进口 12851.7 亿美元，增长 26.7%。贸易顺差 1071 亿美元，收窄 10.6%。。 为平衡欧美贸易的顺差，汽车进出口继续努力保持贸易逆差。 2011 年 1-9 月全国汽车整车及零部件进出口贸易总额累计 1015 亿美元， 同比累计增长 32%。其中进口 548 亿美元， 出口 467 亿美元，实现贸易逆差 81 亿美元。 汽车行业进出口历经几个