理财规划师常见问答.pdfVIP

《 国 家 职 业 资 格 · 理 财 规 划 师 C F P 》 常 见 问 答 一、 《国家职业资格·理财规划师》证书含金量如何？ 答： 理财规划师这一职业已正式列入国家职业分类大典，成为中华人民共和 国的一项职业。考核合格者，由国家人力资源和社会保障部颁发国家职 业资格证书（二级） 。该证书是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等 都具法律效应的有效证件，可记入档案、全国通用。 2002 年下半年国家人力资源和社会保障部开始组织有关专家开发《理财 规划师国家职业标准》 ； 2003 年 1 月 23 日正式颁布实施《理财规划师国家职业标准》 ； 2004 年 5 月 21 日正式下发文件，成立“国家职业技能鉴定专家委员会理 财规划师专业委员会” 2005 年 3 月 15 日人力资源和社会保障部办公厅正式下发文件，将理财规 划师列为统考职业； 2006 年 1 月相关的培训教程正式出版发行。 二、 《国家职业资格·理财规划师》培训特点有那些？ 答： 1、不盲目跟从国际认证，完全依据国内金融实际情况的需要，例如税 务、法律、根据中国的实际情况，让学员能够立即学以致用； 2、不只注重理论研究，在提供很多的案例研究的基础上，锻炼学员的 实务操作水平； 3、120 学时的集中培训，确保课程的连贯性和专业性，并引导学员不 断充实自己，提高自己。 三、 《国家职业资格·理财规划师》考试鉴定要求有那些？ 答： 从鉴定方式来看：分为理论知识考试和专业能力考核，其中理论知识考 试采用闭卷笔试方式；专业能力考核采用闭卷笔试方式。两项均采取百 分制，并须进行最后的综合评审（案例分析） 。 四、《国家职业资格·理财规划师》收费标准、考试鉴定地点？ 答： 培训费用 4800 元/ 人；（注：费用含教材费、培训费、职业资格考试鉴定 费、专家评审费证书费） ；赴杭州考试的一切费用自理； 考试鉴定地点：杭州 五、 《国家职业资格·理财规划师》报考条件有那些？ 答： 1、连续从事本职业工作 13 年以上； 2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作 5 年以上； 3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作 4 年以上，经本职业理财 规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书； 4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作 5 年以上； 5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规 划师职业资格证书后，连 续从事本职业工作 4 年以上； 6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规 划师职业资格证书后，连 续从事本职业工作 3 年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标 准学时数，并取得结业证书； 7、取得硕士研究生及以上学历证书后， 连续从事本职业工作 2 年以上。 六、 《国家职业资格·理财规划师》报名须带那些材料？ 答： 1、提供资历证明（身份证、学历证书复印件各 2 份；工作证明及复印 件 3 份）； 2、提供单位开具的从业年限证明 2 份（需加盖公章） ； 3、一寸照片 4 张，两寸彩照 4 张； 七、获得《国家职业资格·理财规划师》证书人员可从事那些方面的工作？ 答： 获得理财规划师国家职业资格证书的人员可以从事以下三方面的工作： 1、开办专业理财规划公司； 2、成为专业的理财规划业务的人员； 3、在积累丰富经验后成为理财规划师职业的培训人员。