原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
.
理 财 规 划 建 议 书
FINANCIAL PLANNING REPORT
理财师：
理财对象：
--
.
理财寄语
尊敬的 顾客 ：
您好！
首先非常感谢您到我进行咨询并寻求理财规划建议。 这份理财规划建议书是根据
您量身定做的，目的是规划未来你生活发展目标。
您 的 家 庭 正 处 于 ， 处 于 这 个 阶 段 的家 庭 有 很 多 理 财 目标 要 实 现 ， 需
要 ，要 ，为 作准备， 需
进行 投资，为 准备等，
相信通过我们为您 后，您将拥有
的生活。
在此需要特别提醒您的是
，因
此，本理财规划建议书 。
同时，郑重向您保证， 。
请您仔细阅读本建议书， 以确保 。
如果 ，请 ，以
便 。
您如果有任何的疑问，
。
--
.
理财师
年 月
目 录
第一部分 家庭情况 ………………………………………………………………3
第二部分 家庭财务分析诊断 ……………………………………………………5
一、家庭应急准备金分析 ……………………………………………………5
二、家庭金融投资分析 ………………………………………………………5
三、家庭实物资产分析 ………………………………………………………5
四、家庭负债
文档评论（0）