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欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划推介材料;2;第一章 交易概要 第二章 交易结构 第三章 基础资产 第四章 原始权益人简介 第五章 担保人简介 第六章 投资价值分析 第七章 风险揭示与缓释 ;4; 欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划概要介绍如下： 中信证券股份有限公司（ 以下简称 “中信证券”、“计划管理人”）设立专项资产管理计划，将专项计划资金用于向原始权益人（包括：深圳华侨城股份有限公司(以下简称“华侨城A”)，以及其子公司北京世纪华侨城实业有限公司(以下简称“北京华侨城”)和上海华侨城投资发展有限公司(以下简称“上海华侨城”)）购买基础资产，即原始权益人根据政府文件，因建设和经营欢乐谷主题公园而获得的自专项计划成立之次日起五年内特定期间拥有的欢乐谷主题公园入园凭证 在每一个初始核算日，若在前一个特定期间内，某个欢乐谷主题公园的基础资产销售均价低于约定的最低销售均价和/或销售数量低于约定的最低销售数量，则由对应的原始权益人进行补足。华侨城集团公司（以下简称“华侨城集团”、“担保人”）为原始权益人的补足义务提供不可撤销连带责任担保 本次专项计划受益凭证的本金总规模为18.5亿元，其中优先级受益凭证本金规模为17.5亿元，分为华侨城1-华侨城5五个品种（信用评级均为“AAA”）；次级受益凭证规模为1.0亿元，由华侨城A全部认购 华侨城A是大型央企华侨城集团的核心子公司，为深交所上市公司；华侨城集团是大型央企，主体评级AAA；原始权益人和担保人均实力较强，主体信用资质优异 专项计划的预期收益支付和本金偿还方式采用优先级/次级支付机制，按照本金比例计算，优先级受益凭证可获得由次级受益凭证提供的5.41%的信用支持 ;项目类型;证券分层;9、我们的市场行为主要的导向因素，第一个是市场需求的导向，第二个是技术进步的导向，第三大导向是竞争对手的行为导向。七月-21七月-21Monday, July 19, 2021 10、市场销售中最重要的字就是“问”。09:43:2709:43:2709:437/19/2021 9:43:27 AM 11、现今，每个人都在谈论着创意，坦白讲，我害怕我们会假创意之名犯下一切过失。七月-2109:43:2709:43Jul-2119-Jul-21 12、在购买时，你可以用任何语言；但在销售时，你必须使用购买者的语言。09:43:2709:43:2709:43Monday, July 19, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。七月-21七月-2109:43:2709:43:27July 19, 2021 14、市场营销观念：目标市场，顾客需求，协调市场营销，通过满足消费者需求来创造利润。19 七月 20219:43:27 上午09:43:27七月-21 15、我就像一个厨师，喜欢品尝食物。如果不好吃，我就不要它。七月 219:43 上午七月-2109:43July 19, 2021 16、我总是站在顾客的角度看待即将推出的产品或服务，因为我就是顾客。2021/7/19 9:43:2709:43:2719 July 2021 17、利人为利已的根基，市场营销上老是为自己着想，而不顾及到他人，他人也不会顾及你。9:43:27 上午9:43 上午09:43:27七月-21 ;证券分层;第二章 交易结构 ;11;2.2 交易结构图;13;14;15;回售整体安排;17;18;19;20;21;第三章 基础资产 ;3.1 欢乐谷公园简介;3.2 基础资产界定;3.3 入园凭证历史销售情况;26;27;28;29;30;第四章 原始权益人简介;原始权益人为华侨城A及其子公司北京华侨城和上海华侨城;33;华侨城A控股股东为华侨城集团，华侨城集团系中央直属企业，成立于1986年5月，注册资本56亿元 截至2011年年末，华侨城集团总资产846亿元、所有者权益232亿元，实现营业收入336亿元、净利润36亿元 华侨城集团的长期主体信用评级为AAA;;资料来源：华侨城A年报及其他各公司审计报告;行业地位第一;第五章 担保人简介;设立情况：华侨城集团系经国务院侨务办公室、国务院特区办公室、深圳市人民政府办公厅批准于1987年成立的外向型经济开发区全民所有制企业，设立时的名称为“深圳经济特区华侨城经济发展总公司”，后于1996年更名为“华侨城经济发展总公司”。1997年，国务院侨务办公室批准组建“华侨城集团公司” 控股股东与实际控制人：华侨城集团系中央直属企业，国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责，对其实行国有资产授权经营，因此华侨城集团控股股东及实