代理人考试第十章.pptxVIP

第十章保险代理人从业人员的执业操守广州业务培训部保险代理人从业人员的执业操守的主要环节1 执业准备2 执业过程3 执业活动的 重要方面执业准备持证上岗与培训与所属机构的关系持证上岗与培训参加资格考试，取得《保险代理从业人员资格证书》；取得《保险代理从业人员展业证》或《保险代理从业人员执业证书》；岗前培训与持续教育与所属机构的关系代理权限的确立代理权限的终止人寿保险代理的特殊规定执业过程展业售后服务代收付款展业1.接洽客户A)表明身份B）告知获取客户信息的途径2.推销A) 以满足客户的保险需求为出发点B）使用由所属机构发放的保险单证和 展业资料C)对客户的如实说明3.客户签单A)提醒客户如实告知B)不得代客户签名C）文件、信息的传递效率D)文件的检查责任E）对所属机构的如实告知义务售后服务1.释放服务2.保单保全服务A)保单变更B）续保C）退保3.防灾防损服务4.理赔查勘服务代收付款1.向客户说明保费支付事项2.保费的代收与解付3.赔款或保险金的转交执业活动的重要方面1.竞争2.保密A)客户信息的保密B)所属机构商业秘密的保密3.争议与投诉处理Thanks