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２０２０年基金投顾行业深度分析报告
内容目录
1. 基金投顾模式解析 4
1.1. 政策解析： “代客投资 ”是关键性变化 4
1.2. 模式对比：基金投顾究竟有何特别之处 7
1.2.1. 基金投顾组合与传统资管产品有何不同？ 7
1.2.2. 买方投顾模式下定价权由渠道向投顾方转移 8
1.3. 试点探索：试点机构如何开展基金投顾业务 9
1.3.1. 各类金融机构资源禀赋和差异化竞争策略 9
1.3.2. 公募基金的尝试：智能投顾型基金投顾模式 11
1.3.3. 基金销售平台 / 券商 /银行的尝试与准备 . 14
2. 海外投顾模式经验 15
2.1. 发展历程及现状分析 15
2.2. 业务模式及特点 16
2.2.1. 高端投顾服务模式：以高盛和摩根士丹利为例 . 17
2.2.2. 智能投顾服务模式：以先锋基金为例 22
2.2.3. 第三方投顾模式：以嘉信理财为例 25
3. 买方投顾模式是券商财富管理转型的破局之钥 27
3.1. 券商经纪业务三大痛点 27
3.2. 买方投顾模式对于券商的四大价值 29
3.3. 券商如何实现投顾模式转型？ 30
3.3.1. 渠道：线下高端投顾与线上智能平台相结合 30
3.3.2. 产品：拓展产品广度，提升服务深度 32
3.3.3. 客户：居民增量财富入市将成为驱动力 33
3.4. 基金投顾业绩贡献测算及个股推荐 35
4. 风险提示 37
图表目录
图 1：买方模式与卖方模式差异 8
图 2 ：我国各类财富管理机构的客户定位 9
图 3 ：南方基金的客户 -产品匹配表 13
图 4 ：司南智投资产分析报告（模拟） 13
图 5 ：司南智投推荐的专属智投方案业绩展示 13
图 6 ：司南智投推荐的专属智投方案仍可进行调整
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