青岛港：首次公开发行A股股票招股意向书.PDFVIP

青岛港国际股份有限公司 QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO., LTD. （山东省青岛市黄岛区经八路12号） 首次公开发行A股股票招股意向书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商                 （北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层） （上海市浦东银城中路200 号中银大厦 39 层） 青岛港国际股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股意向书 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 不超过45,437.60万股，最终发行的数量将由股东大会授权董事会根据 发行股数： 实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并以中国证券监督管理 委员会等监管机关的核准为准 每股面值： 1.00元 每股发行价格： 【】元/股 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合 发行方式： 的方式或中国证监会认可的其他发行方式 预计发行日期： 2019年1月9 日 拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 不超过649,110.00万股 发行后的总股本： 其中：A股为不超过539,207.50万股 H股为109,902.50万股 1、公司控股股东的承诺 公司控股股东青岛港集团承诺：“（1）自青岛港首次公开发行的A 股股票在上海证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人 管理其直接或间接持有的青岛港本次发行前已持有的内资股，也不由 青岛港回购该部分股份；（2 ）青岛港上市后6个月内如青岛港股票连 续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月 期末收盘价低于本次发行的发行价，本集团持有的青岛港A股股份将 在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。发行价指青岛港本 次发行的发行价格，如果青岛港上市后因利润分配、资本公积金转增 股本、增发、配售等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所 的有关规定作除权除息处理；（3 ）如本集团违反上述承诺，本集团将 承担由此引起的一切法律责任；（4 ）如相关法律法规及规范性文件或 本次发行前股东所持股份 中国证券监督管理委员会等证券监管机构对股份锁定期有其他要求， 流通限制、股东对所持股份 本集团同意对本集团所持青岛港股份的锁定期进行相应调整。” 自愿锁定的承诺： 2 、内资股股东上海码头的承诺 内资股股东