三花智控：公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告.PDFVIP

浙江三花智能控制股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金运用的 可行性分析报告 为扩大公司生产规模、实现战略布局、增强公司盈利能力及提升公司核心竞 争力，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换 公司债券（以下简称“可转债”）募集资金。公司董事会对本次发行可转债募集 资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过30 亿元，扣除发行费用后全部用于以下项目： 单位：万元 项目名称 实施主体 项目总投资 拟使用募集资金投入 年产 6,500 万套商用制冷空调智能 浙江三花商用 178,055 148,700 控制元器件建设项目 制冷有限公司 年产 5,050 万套高效节能制冷空调 公司 78,557 69,800 控制元器件技术改造项目 补充流动资金 公司 81,500 81,500 合计 338,112 300,000 本次发行实际募集资金净额低于上述项目的总投资金额，不足部分由公司自 筹解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或 其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 二、本次公开发行可转债募集资金投资项目的具体情况 （一）年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目 1、项目基本情况 该项目位于浙江省新昌县，由公司全资子公司浙江三花商用制冷有限公司 （以下简称“三花商用”）负责实施，将新建生产车间、仓库、动力车间及配套 建构筑物，购置国内外先进设备，建成投产后将形成年产6,500 万套商用制冷空 调智能控制元器件的生产能力，满足下游商用制冷空调客户的需求。 1 2、项目建设背景 随着国务院颁布《“十三五”节能减排综合工作方案》并明确提出节能减排 目标，制冷空调的能效问题越来越受到全社会的重视。为实现目标，必须提高制 冷空调及配套产品的节能、环保性能，需要合适的制冷空调控制元器件来满足这 些性能要求。 商用制冷空调应用领域广泛，包含商业冷冻冷藏、商用空调和商用热泵三大 领域。因此商用制冷空调产品规格、系列较为丰富，技术含量较高，近年来，公 司通过稳定的品质、高性价比和快速反应三大核心优势，产品受到越来越多商用 制冷空调客户的欢迎，市场占有率稳步提升。 公司管理层充分意识到，商用制冷空调在未来有着良好的发展前景，开发生 产与之配套的智能控制元器件，将为公司带来良好的效益，满足公司自身的发展 和日益增长的市场需求，提高公司的市场竞争力，同时积极践行低碳降耗的社会 责任，为行业的节能环保起带头示范作用。 3、项目实施主体 本项目实施主体为公司全资子公司三花商用。 4、项目投资概算及经济效益评价 （1）项目投资概算 该项目总投资为 178,055 万元，其中建设投资合计为 167,976 万元，铺底流 动资金为10,079 万元。本次拟以募集资金投入金额为148,700 万元。 （2 ）项目经济效益评价 本项目建设期六年，达产后预计可实现年均销售收入363,200 万元（含税）， 年均利润总额105,097 万元。 5、备案、环保、土地等报批事项 本项目备案正在办理中。 本项目已于2019 年1 月29 日取得新昌县环境保护局出具的《关于浙江三花 智能控制股份有限公司年产6,500 万套商用制冷空