吉林某公司招股建议书.docx

化学工业股份 JILIN CHEMICAL INDUSTRIAL COMPANY LIMITED （在省登记注册） 新增发行 人民币普通股：150,000,000股 招股意向书 （未定稿） 重要提示 发行人保证本招股意向书的容真实、准确、完整。政府及国 家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定，均不表明其对发行人 所发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性的判断或者保证， 任何与此相反的声明均属虚假不实述。 增发股票类型： 人民币普通股 面 值： 每股人民币1.00元 发行方 式： 向证券投资基金配售与向原社会公众股（ A股）股东定向配 售相结合 增发数 量： 15000万股，其中2250万股向证券投资基金配售，其余 12750 万股按1255的比例向原社会公众股（A般）股东定向配售 发 行 定 价 区 间 ： 3.00-4.00 元/股 发 行 定 价 方 法 : 先由发行人和主承销商初步确定发行价格区间，然后由证券 投资基金竞价确定最终发行价格 发行对 象：证券投资基金及原社会公众股 （A股）股东 上 市 交 易 所 ： 证券交易所 主 承 销 商 ： 国信证券 发行人律师事务所： 金杜律师事务所 目录 一、 绪言 3— 1 — 3 二、 释义 3— 1— 3 三、 本次发行的有关机构 3 — 1 — 4 四、 发行方案 3— 1— 9 五、 承销 3 — - 1 ?— 1 0 ? 六、 风险因素与对策 3— 1 — 10 七、 发行人基本情况 3— 1 —17 八、 本次发行前后的股权结构变化 3—1 —23 九、 前十名股东及持股比例 3—1 —24 十、 募集资金的使用计划 3—1—24 十一、 发行人的主要会计资料 3—1—26 十二、 发行人前次募集资金使用情况的说明 3—1 — 3— 3—1—28 十四、 股利分配政策 3 — 1 — 29 十五、 重要合同及重大诉讼事项 3 — 1 — 30 十六、 其他重要事项 3 — 1 — 32 十七、 与本次发行有关的中介机构的意见 3 — 1 — 32 十七、 董事会及主承销商签署意见 3— 1 — 32 附录 3?— ? 1 — 3 3 备查文件 3 — 1 — 3 5 一、绪言 本 招 股 意 向 书 根 据《 中 华 人 民 国 公 司 法 》、《 股 票 发 行 与 交 易 管理暂行条例》及《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国 家法律、 法规及发行人的实际情况而编写，从而为投资者提供化 学工业股份的基本情况，该招股意向书由公司董事会通过并报中 国证监会批准。全体董事确认其中不存在任何重大遗漏或者误导， 并对其真实性、 准确性、 完整性负个别和连带的责任。 本次新增发行的A股是根据本招股意向书所载明的资料申请 发行的，除发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提 供未在本招股意向书中列载的信息和对本招股意向书作任何解释 或 说 明 。 本 次增 发之 发 行方 案经 发 行人 1999 年 8月 24日召 开的 董 事会 形 成 决 议， 并经 1999 年 10月 13日 临 时股 东 大 会 表 决通 过。 董 事会 决 议 公 告和 股东 大 会决 议 公 告 分 别 刊 登 在 1999 年 8月 25日 和 10月 14 日的《 中 国证 券报 》和《 证券 时 报》。 本次 增 发 申 请 获 中 国证 监 会 证 监 发 行 字 [1999] 号 文 批 准。 二、释义 在本招股意向书，除非上下文另有所指，下列词语具有下述 涵义： 1、发行人 ：指化学工业股份 2、 主承销商： 指国信证券 3、本次增发或本次发行： 指发行人本次新增发行 15000 万股社会公众股 A 股 4、 发行方案：指发行人本次新增发行15000万股社会公众股A股之发行方 案 5、 证券投资基金： 指依据《证券投资基金管理暂行办法》批准设立的证券 投资基金 6、 原社会公众股（A股）股东：指股权登记日下午收市后在证券登记 登记在册的化工流通股 A 股股东。 7、 深交所： 指证券交易所 8、 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会 9、 招股意向书：指发行人本次新增发行15000万股社会公众股A股之招 股意向书 、发行公告：指发行人本次新增发行15000万股社会公众股A股之发行 公告 12、配售申购单： 指主承销商就发行人本次增发配售事宜向证券投资基金 发送的申购定单，配售申购单既是主承销商确定发行价格的依据，又 可被主承销商视为证券投资基金向主承销商发出的配售申购要约，具 法律效力 11 、询价： 指主承销商以发送配售申购单的方式向证券投资基金就发行人 本次增发 征询发行价格的行为。 、集团公司： 指化工集团公司， 行政上隶属于中国石油天然气集团