债务融资工具定向发行协议【模板】.pdf

__公司___—___年度 债务融资工具定向发行协议1 （参考文本） （2017版） 主承销商： 注册金额： 定向投资人范围：经遴选的特定机构投资人 1本协议命名仅出于便于参考之目的，协议签署时间与注册通知书生效时间不一致的，不影响协议相关权 利义务约定之效力。 1 目 录 第一条 释义 6 第二条 协议的构成与效力等级 7 第三条 债务融资工具的发行与认购 8 第四条 募集资金用途 9 第五条 信息披露 10 第六条 投资人保护 12 第七条 发行人的权利及义务 13 第八条 定向投资人的权利及义务 14 第九条 保密义务 16 第十条 发行的终止 18 第十一条 评级与信用增进安排 19 第十二条 声明、保证和承诺 20 第十三条 协议的签署和生效 22 第十四条 协议的变更与终止 23 第十五条 争议的解决 25