贵金属回收及加工行业分析研究报告.docx

贵金属回收及加工行业分析研究报告 目录 名词解释 6 中国贵金属回收及加工行业综述 7 中国贵金属回收及加工行业定义及分类 7 中国贵金属回收及加工行业发展历程 10 中国贵金属回收及加工行业产业链 12 上游分析 13 中游分析 14 下游分析 15 中国贵金属回收及加工行业市场规模 16 中国贵金属回收及加工行业驱动与制约因素 17 驱动因素 17 贵金属资源匮乏，为行业发展提供重要驱动力 17 中国环保政策法规趋严为行业发展提供动力 19 制约因素 20 废旧贵金属来源广泛，回收及加工技术存在瓶颈 20 本土企业认知存局限性，尚未形成规模效应 21 市场成熟度低，规范度不足 21 中国贵金属回收及加工行业政策及监管分析 22 中国贵金属回收及加工市场趋势 24 环保要求、市场监管趋严，企业规模化效应初显 24 本土企业市场竞争力提升、回收工艺水平提高 25 中国贵金属回收及加工行业竞争格局 27 中国贵金属回收及加工行业竞争格局概述 27 中国贵金属回收及加工行业代表企业分析 28 汉氏贵金属有限公司 28 贵研资源（易门）有限公司 30 广州博芝瑞金属回收有限公司 31 图表目录 图 2-1 贵金属回收工艺介绍 7 图 2-2 微生物吸附贵金属种类 8 图 2-3 中国贵金属回收及加工行业发展历程 10 图 2-4 中国贵金属回收及加工行业产业链 13 图 2-5 中国贵金属行业市场需求分布图 15 图 2-6 中国再生贵金属产量，2014-2023 年预测 17 图 3-1 全球黄金储量分布，2013 年 18 图 3-2 全球银储量分布，2015 年 18 图 3-3 全球铂系金属储量分布，2017 年 18 图 4-1 中国贵金属回收及加工行业相关政策 24 图 5-1 贵研铂业贵金属再生材料收入 26 图 6-1 中国贵金属回收及加工行业本土代表企业介绍 28 图 6-2 博芝瑞贵金属废弃物回收种类介绍 32 图 6-3 博芝瑞贵金属废弃物回收模式介绍 33 名词解释 金银统购统配制度：指需要使用金银的单位，必须按照规定程序向中国人民银行提出申请使用金银的计划，并由中国人民银行审批供应的制度。 HW50 催化剂：来源于精炼石油产品制造、基础化学原料制造、农药制造、化学药品原料药制造、兽用药品制造、生物药品制造、环境治理等行业的工业催化剂，主要包括石油产品催化裂化过程中产生的催化剂；树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中合成、酯化、缩合等工序产生的废催化剂；有机溶剂生产过程中产生的废催化剂；化学原料制备过程中产生的废催化剂以及废汽车尾气净化催化剂等。 中国贵金属回收及加工行业综述 中国贵金属回收及加工行业定义及分类 贵金属回收及加工是针对生产加工材料或元器件过程中产生的金、银及铂系金属（铂、钯、铑）等金属元素废料，或已失去使用性能需要重新处理的贵金属产品，为使此类贵金属恢复原有性能、成为新产品而进行的回收及再次处理加工过程。贵金属具有较强的耐氧化性、耐腐性、导电性、柔韧性、催化活性等特性，目前广泛应用于航空航天、医药、工业、环保等领域，但由于贵金属属于不可再生资源且自然界储量较少，且贵金属回收利用过程所产生的成本及能源消耗量均远低于贵金属的开采，各国对贵金属回收及加工重视程度超过贵金属矿产资源开发。随着中国电子、化工行业等行业发展，各行业对贵金属的需求量与日俱增，但由于目前贵金属提供量已无法满足市场需求，贵金属回收及加工行业得以快速发展。 回收加工的贵金属主要来源于废弃贵金属首饰、贵金属矿山尾矿、冶炼厂矿渣及电解电 镀废渣。回收工艺主要涵括火法富集、湿法富集及、微生物吸附（见图 1-1）。 图 2-1 贵金属回收工艺介绍 来源：头豹研究院编辑整理 火法富集指运用熔炼富集、火法氯化、高温挥发、焚烧等工艺经过燃烧和熔炼等环节以分离回收贵金属。由于火法富集基本可以有效处理各类贵金属废料，因此，多家知名 企业均采用这种方式； 湿法富集是研磨贵金属之后，使用氰化物作为浸出剂，以实现贵金属的分离、回收的工艺。由于贵金属之间特性存在差异，该工艺针对不同贵金属的使用效果不同，而分离金、银时效果较好，因此目前主要用于处理金、银； 微生物吸附指使用微生物通过物理或化学作用将贵金属吸附到微生物表面，以提取、分离贵金属的过程。由于不同微生物种类可吸附不同的物质，如黑曲霉、牙枝霉菌、肉色拟层孔菌可吸附金和银，而脱硫弧菌属可吸附铂和钯（见图 1-2），因此不同种类贵金属 适用于不同类型贵金属的分离。 图 2-2 微生物吸附贵金属种类 来源：《微生物吸附剂》，头豹研究院编辑整理 贵金属回收完