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并购核心条件谈判及协议签署 并购核心条件谈判及协议签署 PAGE / NUMPAGES 并购核心条件谈判及协议签署 并购核心条件谈判及协议签署 并购核心条件谈判 并购交易的谈判的焦点问题是并购的价格和并购条件，包括：并购方式和 总 价格、支付方式、支付限时、交易保护、损害补偿、并购后的人事安排、税负等等。 双方经过谈判就主要方面获取一致建议后， 一般会签署一份 《投资意向书》 ( 或 称《备忘录》 ) 。《投资意向书》大体包括以下内容：并购方式（转股 / 增资扩股）、 并购价格、可否需要卖方股东会赞成、卖方希望买方采用的支付方式、可否需要政府的行政赞成、并购履行的主要条件等。 其他，双方还会在《并购意向书》中约定意向书的效力，可能会包括以下 条 款：排他协商条款 ( 未经买方赞成，卖方不得与第三方再行协商并购事项 ) 、供应资 料及信息条款 ( 买方要求卖方进一步供应相关信息资料，卖方要求买方合理使用其 所供应资料 ) 、保密条款 ( 并购的任何一方不得公开与并购事项相关的信息 ) 、锁定 条款 ( 买方依照约定价格购买目标企业的部分股份、财产，以保证目标企业连续与 收买企业谈判 ) 、花销分担条款 ( 并购成功也许不行功所引起的花销的分担方式 ) 、 停止条款 ( 意向书无效的条件 ) 。 Tips ： 一、如上核心条件谈判，特别是并购 方式（转股 / 增资扩股）和并购价格这两