借壳上市案例广东中业矿业项目建议书.pdfVIP

致：广东中业富源矿业有限公司 广东中业富源矿业有限公司 借壳上市项目建议书 二〇〇八年十二月 引言 n 广东中业富源矿业发展有限公司（下称：中业矿业），集矿业投资开发及矿山投资合作为一 体的大型企业集团。目前公司拥有多个储量有一定规模及品质优良的矿山，其中包括铁矿、 铜矿、锰矿等。矿业投资及开发、矿业合作及融资是公司两大核心服务。 n 如果采用借壳上市的方式，信息披露要求较低，适合公司目前的经营背景。 n 我们的某上市公司客户由于 有资产的盈利能力不强，其股东欲置换出资产并引进新合作伙 伴，增强上市公司盈利能力，相关监管机构对此呈欢迎态度。该股东不要求重组方支付额外 的股权溢价，但希望保留部分上市公司股权。 n 安信证券已组建国内一流的投行团队、研发团队和营销团队，并高起点、高水准、高层次开 展大投行业务，主要客户有紫金矿业、华菱管线、大冶特钢、日照港、秦皇岛港、苏宁电器、 中粮集团、中国人保集团等。安信证券将集中公司投行、研发及营销的优势资源，为贵公司 组建最精 的项目团队，竭诚为贵公司上市提供我们的专业服务，并为贵公司的持续发展及 资本运作尽绵