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山东轮胎企业投资东南亚的动因与策略分析 近年来，国内轮胎行业出现整体产能过剩，轮胎价格 持续下跌，同时国外反倾销调查更加严格，内忧外患之下， 作为我国轮胎产能最多的山东省轮胎企业面临着严峻的挑 战。然而在我国加快实施“一带一路“战略发展的背景下， 对东南亚投资又成为轮胎企业化解压力的一个有效途径。因 为东南亚是建设我国 21 世纪海上丝绸之路的核心区，在资 源、市场、贸易、政策等方面都具有突出的区位优势，为山 东省轮胎企业“走出去”带来巨大投资契机。 一、山东省轮胎产业发展的现状与面临的困境 山东省轮胎产业起步于上世纪 90 年代，经过 20 多年 的发展，山东省已成为我国最大的轮胎生产制造省份，拥有 全国近 2/3 的轮胎企业，轮胎生产量、销售量、出口量均达 到全国总量的一半。山东省轮胎产能规模大、企业数量多新 增项目多，形成了以青岛、烟台、威海为主的半岛轮胎产业 集群和以广饶、 寿光为中心的鲁北轮胎产业集群。 截至 2013 年底，山东省共有 287 家轮胎生产企业，其中子午线轮胎生 产企业 59 家，全钢子午线轮胎年产能超过 120 万条的企业 28 家，半钢子午线轮胎年产能超过 600 万条的企业 19 家。 2014 年全球轮胎 75 强排行榜中， 山东有 15 家企业上榜， 占中国大陆企业上榜数量的 51.7% ，其中三角、 玲珑、 恒丰、 兴源、金宇、盛泰等 6 家企业销售额达到 10 亿美元。在轮 胎质量方面，山东省轮胎产品居国内领先水平，少数高端品 种达到国际先进水平。三角、玲珑、赛轮金宇、双星等厂家 已经成为中国一汽、济南重汽的主要配套厂家，三角同时还 为美国卡特彼勒、沃尔沃、特雷克斯等多家世界知名工程机 械制造商提供配套。此外，玲珑公司的 UHP 轮胎也进入了 巴西现代、通用、福特、塔塔等世界一流汽车厂的全球采购 体系，其 GREENMAX 产品在芬兰国际轮胎评测中，综合得 分与米其林、邓禄普相同。尽管如此，山东轮胎业的发展， 仍面临国内外的竞争压力以及层出不穷的贸易壁垒的打压。 （一）国内轮胎市场产能过剩引发价格战，轮胎企业竞 争加剧 经过 20 多年的高速发展，我国轮胎行业产能获得快速 扩张。从 2005 年起，中国的轮胎产量就位列世界第一，尤 其通过近几年轮胎项目的大干快上， 2014 年我国各类轮胎产 量已接近 8 亿条。目前我国轮胎产量的增长速度已远远超出 汽车行业对轮胎的需求。 据测算， 2014 年我国轮胎行业产能 利用率不足 70% 。由于各轮胎企业产品同质化现象严重同时 又伴随大量产能释放，轮胎行业中低端产品竞争激烈，企业 间爆发激烈价格战。 2014 年以来，国内轮胎价格下降 15-25% ， 行业平均利润率仅为 3-4% ，严重损害了行业的整体利益。 山东省作为国内轮胎制造业第一大省，轮胎产量常年居 全国首位，加上近年来全国轮胎新增扩增项目大部分都集中 在山东地区，随着新增产能的不断释放，山东省轮胎年产量 目前保持着 30% 的增长速度， 已远远超过市场需求的增长速 度，行业产能过剩问题尤为突出。一般而言，开工率在 75% 以下的产业就被列入严重过剩产业， 2014 年国内轮胎行业多 数企业开工率保持在 60 ―80%