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产品推介会邀约话术模板 基金营销话术一、公司版邀约客户话术客户经理当面邀约话术：客户经理：1、〔一般客户〕您好，…总，特别感谢您始终以来对我们方正证券以及我本人的信任与支持，我们营业部最近将举办一次特地针对高端客户的“VIP财宝论坛理财产品推介会〞。我正想给您打电话的，刚好您来了，我就当面邀请您了，真诚的盼望您能参与。详细时间地点我会提早与您联络。。。。。2、〔购置过理财产品〕您好，…总，感谢您始终以来对我们方正证券以及我本人的信任与支持，我们营业部携手…基金公司在近期举办一次特地针对高端客户“VIP财宝论坛理财产品推介会〞。届时将邀请专业的理财师，为您供应最适宜的理财产品。。。。，我正想给您打电话的，刚好您来了，我就当面邀请您了，真诚的盼望您能参与。详细时间地点我会提早与您联络。。。。。客户经理电话邀约话术：〔第一次〕1、〔一般客户〕客户经理：您好，请问您是李先生〔李小姐〕吗？客户：是啊，您是？客户经理：我是方正证券某某营业部的客户经理小陈，盼望没有打搅到您。是这样，我们营业部将在近期举办一次特地针对高端客户“VIP财宝论坛理财产品推介会〞，届时我们将邀请专业的理财师，为您供应最适宜的理财产品。信任会对您的投资理财很大关心。我们真诚的邀请您来参与。客户：好吧客户经理：感谢您可以来参与本次推介会。我们为您预备了精致礼物及基金理财讲座。我会将邀请函送到您的手上，请问您是今日还是明天便利？客户：那就明天吧！客户经理：那您看是明天上午还是下午比拟便利呢？客户：那就明天下午吧。客户经理：特别感谢您，我会在明天下午3点将邀请函送到您的手上。您将成为本次推介会特邀嘉宾，我部全体员工敬侯您的到来，在此祝福您及家人身体安康、万事如意，再见！客户经理：您好！请问张先生吗？我是方正证券XXX 营业部的客户经理XXX，您如今便利说话吗？昨天我发给您一条金泉友贵来宾户效劳短信，不知道您看了没有？客户：“有〞或“没有〞客户经理：“太好了〞或“没关系〞，就是担忧您没收到所以打这一通电话给您。这次打电话给您，就是因为下周有一款特别有特色的理财产品，许多客户网上看到消息已经打电话来问了，所以我特殊打电话来通知您一声。我们营业部将在近期举办一次特地针对高端客户“VIP财宝论坛理财产品推介会〞，届时我们将邀请专业的理财师，为您供应最适宜的理财产品。信任会对您的投资理财很大关心。我们真诚的邀请您来参与。2、〔购置过理财产品〕客户经理邀约话术：〔第一次〕客户经理：您好，请问您是李先生〔李小姐〕吗？客户：是啊，您是？客户经理：我是方正证券某某营业部的客户经理小陈，盼望没有打搅到您。是这样，我们营业部携手…基金公司将在近期举办一次特地针对高端客户“VIP财宝论坛理财产品推介会〞，届时我们将邀请专业的理财师，为您供应最适宜的理财产品。信任会对您的投资理财很很大关心。客户：你们这次产品是哪种类型的基金？客户经理：我们这次的产品主要是。。。类型的基金，到时候理财师将会针对这款产品做具体的讲解。依据您以前购置理财产品的状况，想信您肯定会有爱好理解这款产品。我们真诚的邀请您来参与，信任会对您的投资理财需求有所关心。客户：那好吧。客户经理：感谢您可以来参与本次推介会。我们为您预备了精致礼物及基金理财讲座。我会将邀请函送到您的手上，请问您是今日还是明天便利？客户：那就明天吧！客户经理：那您看是明天上午还是下午比拟便利呢？客户：那就明天下午吧。客户经理：特别感谢您，我会在明天下午3点将邀请函送到您的手上。您将成为本次大会特邀嘉宾，我部全体员工敬侯您的到来，在此祝福您及家人身体安康、万事如意，再见！产品推介会前一天再电话确认客户经理：您好，请问您是李先生吗？客户：是啊，您是？客户经理：我是方正证券某某营业部的客户经理小陈，前天刚刚给您送过我们财宝论坛的邀请函，还记得我吧！客户：记得记得客户经理：感谢您。我们的会议明天上午9：00，在……酒店进行，请您提早10分钟到达，好吗？客户经理：请问您是单独前来还是携夫人一同前来？我们好为您支配座位。客户经理：我们这次会议有抽奖活动，您肯定要记得携带请柬和门票。客户经理：最终，我们会在酒店门口恭候您的光临，不见不散！二、营业部版电话邀约客户话术客户经理〔存量客户〕您好，请问您是XXX女士〔先生〕〔先生〕吗？〔停顿一下，等客户确认后再说。〕您好，X女士〔先生〕，我是方正证券您的客户经理XXX，以后就由我为您效劳了，您有什么建议和需求，都可以和我联络，这是我的联络方式〔****〕，待会我把我的联络方式以短信方式再次发给您。您是不是觉得股票投资很难赚钱啊？〔停顿〕今年的股市的确不好把握，上窜下跳，热点也在不断变动，个股选择更是难上加难，虽然大盘会涨，但你做股票不肯定能