理财顾问的工作总结范本.docVIP

Megan精品文档 PAGE 1 理财顾问的工作总结范本 　　当工作进行到一定阶段或告一段落时，需要我们來对前段时期所做的工作认真地分析研究一下，断定成绩，找出问題，归纳出经验教训，以便于更好的做好下一步工作。下面给大家整理了理财顾问的工作总结范本，一起來看看吧！ 理财顾问的工作总结范本1　　回顾即將过去的一年，我感慨万千。20xx年是我人生旅程中转折的一年，这一年我转行进入证券行业，对我來說，这是一个洋溢机遇和挑衅的行业，洋溢了神秘，好奇，时而豪气万丈，时而信心缺缺，这是一条布满荆棘的道路，只要你能迈过一个个坎，同时也是通往光明的道路。 　　进公司已有兩个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想象中的简陋，即需要对行情的了解，也需要对客户有耐心，同时还需要沟通技巧。通过这兩个月的学习我学到了很多，不只是证券知识，更多的是对学习的方法，工作的态度，对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，渐渐的提升自身的素养与才干，领导和同事对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才干使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们，才干令到公司的发展更上一个台阶。 　　在这兩个月的时间里，我也看到了我的业绩还狠不理想，之中也存在着诸多问題,经过自我反思，究其原因主要有： 　　第一、缺乏正确的时间观，总以为时间还有很多， 　　第二、工作还不够积极主动，可能是之前的工作性质決定了我不需要特别主动，只要等着领导安排，自己认真完成就好。但现在做为理财顾问，我需要自己去开拓客户，需要自己更加积极主动。 　　第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通能力，还是市场分析能力都是我目前欠缺的。 　　因此，在接下來的时间里，我会从以下几个方面着手： 　　第一、凡是预則立，不预則废，合理的规划有利于接下來工作的顺利张开，因此我要先认真做好接下來3个月的计划，并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。 　　第二、虚心求教。做为一个新员工，我要向领导学习，向老同志学习，向书本、向网络学习，首先学习客户沟通技巧，和客户维护，取其之长，补己之短，夯实和提高自身业务能力。 　　第三、认真做好客户维护。作为理财顾问，客户是我们一切工作开展的核心，在接下的时间，我会让真的做好客户私档性管理，尽可能的发掘客户有用的信息，加以整理归类。主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够的，虽然是银行介绍的空户，可能他们有些人因为暂时資金紧张，或年底事情忙，暂时不需要，但不代表他们以后也就不需要理财服务，因此对于有潜力的客户，我要坐好及时的跟进。 　　第四、做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的最主要來源。做银行渠道维护时，首先先要认清银行的需求，同时注重技巧。像我刚开始只顾帮他们做事，以为只要帮他们做事，客户就会源源不断的介绍过來。可是客户是自己的，不是开了个户就完成任务，对银行來說联了三方任务九完成了，可是对我來說这才刚开始，更重要的是后续的开发维护。因此我要合理的安排时间，平衡银行与客户之间的时间分配。 　　在接下來的20xx年，我会在保障认真对待、重视工作的基础上，不断完善和充实自己，提高自身素养。充分利用现有的資源，更进一步扩大对客户的积累和维护。同时加强对分析能力的学习和提高，努力夯实和提高自能工作能力和业务水平。 理财顾问的工作总结范本2　　xx年3月至5月兩个月期间，我在广州XX企业集团曼杰顿投資咨询有限理财顾问岗位实习。这是第一次正式与社会接并轨踏上工作岗位，开始与以往完全不一样的生活。每天在规定的时间上下班，上班期间要认真准时地完成自己的工作任务，不能草率敷衍了事。我们的肩上开始扛着民事责任，凡事得谨慎小心，否則随时可能要为一个小小的错误承受严重的后果付出庞大的代价，再也不是一句对不起和一纸道歉书所能解決。 　　“天下英雄皆我辈，一入江湖立马催。”从大学校园到社会的大环境的转变，身边接触的人也完全换了角色，老师变成老板，同学变成同事，相处之道完全不同。在这庞大的转变中，我们可能彷徨，迷茫，无法马上适应新的环境。我们也許看不惯企业之间残忍的竞争，无法忍耐同事之间漠不关切的眼神和言语。很多时候觉得自己没有受到领导重用，所干的只是一些无关重要的杂活，自己的提议或工作不能得到老板的断定。做不出成绩时，会有來自各方面的压力，老板的眼色同事的嘲讽。而在学校，有同学老师的关切和支持，每日只是上上课，很轻松。常言道：工作一兩年胜过十多年的读书。兩个月的实习时间虽然不长，但是我从中到了很多知识，关于做人，做事，做学问。 　　自学能力 　　“在大学里学的不是知识，而是一种叫做自学的能力。”參加工作后才干深刻经验这句话的含义。除了英语、计算机和国际金融操作外，课本上学的其他理论知