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广州国资发展控股有限公司2021年度第六期超短期融资券募集说明书 广州国资发展控股有限公司 2021年度第六期超短期融资券募集说明书 发行人： 广州国资发展控股有限公司 注册金额： 人民币50亿元 本期发行金额： 人民币8.50亿元 发行期限： 180天 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： AAA 担保情况： 无担保 主承销商簿记管理人：/ 2021年11月 广州国资发展控股有限公司2021年度第六期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，董事会已批准本募集说明书，本 企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书 信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整 的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公 司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程 序。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司或本公司授权的机构已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容 向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本 期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若 中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相 关中介机构应对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法 律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明 书的约定履行义务，接受投资者监督。 本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 1 广州国资发展控股有限公司2021年度第六期超短期融资券募集说明书 目 录 声明与承诺 1 目 录2 重要提示5 一、发行人主体提示5 二、发行条款提示6 三、投资人保护机制相关提示6 第一章 释义8 第二章 风险提示及说明11 一、本期债务融资工具的投资风险11 二、与发行人相关的风险11 第三章 发行条款21 一、发行条款21 二、 发行安排23 第四章 募集资金运用25 一、募集资金用途25 二、发行人承诺25 三、发行人偿债计划25 第五章 发行人基本情况27 一、发行人概况27 二、发行人历史沿革及股本变动情况27 三、发行人股权结构及控股股东的基本情况29 四、发行人独立运行情况30 五、发行人内部机构设置31 六、发行人重要权益投资情况44