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全方位 KPI 指标举例- 寿险总经理 职位名称 日期 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 KPI 营 运 管 理 财 务 顾 客 内 部 流 程 学 习 与 成 长 寿险总经理 2001年11月1日 规划策略及确保其有效运行，以达寿险业务之中、长期营运目标 1.规划中、长期寿险业务的策略方向 2.拓展寿险业务并创建销售渠道制度 3.创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 4.选拔、培养并运用部门干部，以提 升人员之专业知识、服务质量及效率 5.创建严谨的后台运作流程，以有效控 制成本 保费收入 利润 新保费收入成长率 市场占有率 继续率 策略顾客满意度 市场形象 策略新产品开发速度 理赔及时性 赔付率 人均产能 销售主管的满意度 - 团队士气 - 能力成长 - 薪酬 寿险部门人员的满意度 - 能力成长 - 工作环境 - 薪酬 - 团队合作 留才率 - 绩效表现前1/3 - 绩效表现中等1/3 1 全方位 KPI 指标举例- 产险总经理 职位名称 日期 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 KPI 营 运 管 理 财 务 顾 客 内 部 流 程 学 习 与 成 长 产险总经理 2001年11月1日 规划策略及确保其有效运行，以达产险业务之中、长期营运目标 1.规划中、长期产险业务的策略方向 2.拓展产险业务并创建销售渠道制度 3.创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 4.选拔、培养并运用部门干部，以提 升人员之专业知识、服务质量及效率 5.创建严谨的后台运作流程，以有效控 制成本 保费收入 利润 新产品保费收入成长率 新保费收入成长率 市场占有率 继续率 策略顾客满意度 市场形象 策略新产品开发速度 理赔及时性 赔付率 人均产能 产险部门人员的满意度 - 能力成长 - 团队合作 - 员工认同 优秀专业经理人比例 - A类干部 - B类干部 留才率 - A类干部 - B类干部 2 全方位 KPI 指标举例- 证券总经理 职位名称 日期 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 KPI 营 运 管 理 财 务 顾 客 内 部 流 程 学 习 与 成 长 2001年11月1日 证券总经理 规划策略及确保其有效运行，以达证券业务之中、长期营运目标 1.规划中、长期证券业务的策略方向 2.创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 3.培养并提升人员之专业知识、服务 质量及效率 4.稳健经营公司资产，并达到风险控 管的目标 5.拓展综合证券业务，并创建销售渠 道制度 平均单位风险净资产报酬率〈risk-adjusted ROA〉 营业收入 市场占有率 策略顾客满意度 市场形象 新业务营收成长率 策略新产品开发速度 证券制度流程运作有效度 人均产能 新渠道数量 证券部门人员的满意度 - 能力成长 - 团队士气 - 对公司未来发展的信心 - 绩效管理 专业技能人员比例 留才率 3 全方位 KPI 指标举例- 信托总经理 职位名称 日期 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 KPI 营 运 管 理 财 务 顾 客 内 部 流 程 学 习 与 成 长 2001年11月1日 信托总经理 规划信托业务之中、长期营运方向，清理整顿原有业务，成为将来 保牌及业务发展的重要基础 1.规划中、长期信托业务的策略方向 2.创建部门营运及组织策略并确保有 效运行 3.培养并提升人员之专业知识、服务 质量及效率 4.整顿原有信托业务，以达成国家清 理整顿的要求 不良资产回收金额 实业项目投资回报率 物业租赁收入 利润 营业收入 取得监管部认可 市场形象 遗留问题项目已清理的数量 人均产能 内控制度的创建 完成重新登记 信托部门人员的满意度 - 团队士气 - 能力成长 留才率 - 关键人才 4 全方位 KPI 指标举例- 个险销售协理 职位名称 日期 职位的主要目的 三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 KPI 营 运 管 理 财 务 顾 客 内 部 流 程 学 习 与 成 长 2001年11月1日 个险销售协理 规划个险短、中、长期营销策略并制定相关制度，以达成营销目标 1.规划短、中、长期个险业务的策略方向 2.创建及规划个险销售团队及组织策略并确保有效运行 3.订定销售团队的管理制度 4.创建销售团队培训制度，以提升人员素质 5.发展个险之行销策略 保费收入 销售成本控制 高价值顾客比例 市场占有率 市场形象 策略顾客满意度 销售团队管理制度创建及有效性 策略新