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【行政许可事项服务指南】向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市注册 一、项目信息 1.项目名称：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市注册 2.适用范围：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 二、设定依据 《证券法》第九条　公开发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门注册；未经依法注册，任何单位和个人不得公开发行证券。证券发行注册制的具体范围、实施步骤，由国务院规定。有下列情形之一的，为公开发行： （一）向不特定对象发行证券的； （二）向特定对象发行证券累计超过二百人，但依法实施员工持股计划的员工人数不计算在内； （三）法律、行政法规规定的其他发行行为。 非公开发行证券，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。　 三、受理机构 北京证券交易所 四、审核机构 北京证券交易所 五、注册机构 中国证监会 六、办理时限 北京证券交易所自受理注册申请文件之日起2个月内形成审核意见；中国证监会自接收注册材料之日起20个工作日内对发行人的注册申请作出决定。 七、申请条件 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》第九条 发行人应当为在全国股转系统连续挂牌满十二个月的创新层挂牌公司。 第十条 发行人申请公开发行股票,应当符合下列规定: (一)具备健全且运行良好的组织机构; (二)具有持续经营能力,财务状况良好; (三)最近三年财务会计报告无虚假记载,被出具无保留意见审计报告; (四)依法规范经营。 第十一条 发行人及其控股股东、实际控制人存在下列情形之一的,发行人不得公开发行股票: (一)最近三年内存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪; (二)最近三年内存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为; (三)最近一年内受到中国证监会行政处罚。 八、禁止性行为 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》第五条 发行人应当诚实守信,依法充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息,所披露信息必须真实、准确、完整,简明清晰、通俗易懂,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 发行人应当按保荐人、证券服务机构要求,依法向其提供真实、准确、完整的财务会计资料和其他资料,配合相关机构开展尽职调查和其他相关工作。 发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员应当配合相关机构开展尽职调查和其他相关工作,不得要求或者协助发行人隐瞒应当提供的资料或者应当披露的信息。 九、申请材料 （一）申请材料目录及要求 1、发行文件 1-1 招股说明书(申报稿) 2、发行人关于本次发行上市的申请与授权文件 2-1 发行人关于本次公开发行股票并在北交所上市的申请报告 2-2 发行人董事会有关本次公开发行并在北交所上市的决议 2-3 发行人股东大会有关本次公开发行并在北交所上市的决议 2-4 发行人监事会对招股说明书真实性、准确性、完整性的书面审核意见 3、保荐人关于本次发行的文件 3-1 发行保荐书 3-2 上市保荐书 3-3 保荐工作报告 4、会计师关于本次发行的文件 4-1 最近三年及一期的财务报告和审计报告 4-2 盈利预测报告及审核报告(如有) 4-3 内部控制鉴证报告 4-4 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 4-5 会计师事务所关于发行人前次募集资金使用情况的报告(如有) 5、律师关于本次发行的文件 5-1 法律意见书 5-2 律师工作报告 5-3 发行人律师关于发行人董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东和实际控制人在相关文件上签名盖章的真实性的鉴证意见 5-4 关于申请电子文件与预留原件一致的鉴证意见 6、关于本次发行募集资金运用的文件 6-1 募集资金投资项目的审批、核准或备案文件(如有) 6-2 发行人拟收购资产(包括权益)的有关财务报告、审计报告、资产评估报告(如有) 6-3 发行人拟收购资产(包括权益)的合同或其草案(如有) 7、其他文件 7-1 发行人营业执照及公司章程(草案) 7-2 发行人控股股东、实际控制人最近一年及一期的财务报告及审计报告(如有) 7-3 承诺事项 7-3-1 发行人及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的重要承诺及未履行承诺的约束措施 7-3-2 发行人及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员、保荐人(主承销商)、律师事务所、会计师事务所及其他证券服务机构对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺书 7-3-3 发行人、保荐人关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函 7-4 信息披露豁免申请及保