学术论文 - 国外银行多渠道经营策略研究..pdfVIP

国外银行多渠道经营策略研究 近年来， 在客户消费习惯变化和自身经营成本压力共同作用下， 国外银行经营模式已进入快速转型期，一种追求传统物理网点与 新兴电子银行渠道相融合的多渠道经营策略(Mu 1t i - Cha nne 1 S t rategy) 渐渐成为发达市场和新兴市场银行业的共同选择。 本 报告将对多渠道经营策略的兴起背景、 主要特点、将来趋势等进 行深入分析，为我行的渠道转型策略供应参考。 一、 多渠递经 营策略兴起的主要背景 （一）网络和现代通讯技术的发展重塑 银行客户的消费习惯 近年来，互联网和智能手机的快速普及正 在全方位地转变人们的生活方式和消费偏好， 越来越多的客户更 偏好通过网上银行、 手机银行等新兴渠递，随时随地获得便捷的 金融服务。依据普华永道对美国市场的调查， 在银行各类服务渠 道中， 201 1 年有 62％的受访者表示更喜爱使用网银，而 2007 年这 一比例仅为 2 5%， 而更喜爱使用网点渠递的受访者占比则从2007 年的 40%，降至 2011 年的 2 0％左右。 凯捷咨询的问卷调查则显 示，零售银行客户对手机银行渠递的认可度也在快速提升。在全 球各地的受访者中，使用手机银行的受访者占比已由 2 0 05 年的 29％上升至 2 01 1 年的 42%， 其中每月至少使用一次的受访者占比 由 2005 年的 1 5％上升至 2011 年的 33%。 估计到 2 01 5 年，手机银 行在全球零售银行客户中的渗透率将超过 6 0%， 其中每月至少使 用一次的客户占比将达到 45％左右。 与此同时，传统银行网点 1 的业务量却呈下降态势。普华永道的调查发觉，美国银行业网点 每个客户经理每年办理的新开户数量的中位数由2007 年的 48 个 下降至 2011 年的 37 个。相关统计也显示，目前发达市场 90％以 上的金融交易是通过非银行网点渠递完成的。 客户偏好变动 的新趋势要求银行对渠递策略进行相应调整，加速拓展各类非网 点业务渠递，为客户供应更丰 富的选择和更优质的服务体验。 （二）成本压力下，银行具有开拓非网点业务渠道的内在动力 受 金融危机影响，全球银行业经营业绩普遍下滑，很多欧美银行出 现巨额亏损。在营业收入持续低迷的状况下， 掌握和削减经营成 本成为各国银行摆脱经营逆境的全都选择。而物理网点由于租金、 水电费、员工费用等大量固定成本的存在，其经营成本远高于其 他非网点渠道。依据普华永递的调查，目前美国银行业一笔交易 通过网点完成的平均成本(4 美元）比通过手机银行 (0. 19 美元） 高 20 倍，比 通过网银 (0. 09 美元）高 40 倍（图 1) 。 数据来 源： Rebooting the Branch: Re invest ing Branch Banking in Multi-channel, Global En vi r onment, Price Waterhouse Coope r s, Dec . 2012 . 图 1 美国银行业不同业务渠道单笔交 易平均成本比较［ 交易成本中包括员工费用和科技成本。］ 严 峻的外部环境和昂扬的经营成本令很多网点的盈利力量出现问 题。依据 《亚洲银行家》 的相关研究，目前亚太地区的新兴市场 和成熟市场分别有 43％和 32％的银行网点无法实现盈利，而成本 压力已成为亚太地区银行业推动网点转型的最主要动力。 同样的 2 问题在美国也非常突出，很多银行已经开头转变渠道策略， 削减 网点数量。美国银行在 2011 年提出关闭 10％的物理网点方案，并 实行向使用网点服务的客户收费等措施引导客户 更多使用电子 渠道。 而 2007-201 2 年间，美国关闭的银