客户回访管理制度.docx

客 户回 访管 理制 度 word 客户回访管理规定 一、目的 为了规范公司私募基金的募集行为，保护投资者及相关当事人的合法权 益，根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法 规的规定，制定本制度。 二、适用范围 本规定适用于客户回访人员对客户进行的例行回访和针对特别客户的特定 回访。 三、职责 3.1 客服人员根据《客户回访名单》，包括详细信息、回访方式、回访时 间、回访问题与内容等。 3.2 客服人员根据公司情况结合客户特点选择适合的回访方式。全面了解客 户的需求和对服务的意见，并认真填写《客户回访记录表》，回访结束后汇总 形成《客户回访报告》。 3.3 主管领导负责审阅《客户回访记录表》、《客户回访报告》，对回访记 录和结果进行审查，并提出指导意见。 3.4 客服人员负责对《客户回访计划》、《客户回访记录表》、《客户回访 报告》进行汇总存档，按照客户分类后建立客户档案，以备参考。 四、流程 4.1 调取客户资料 （1）客服人员根据公司客户询盘建立资料库和客户回访的相关规定，对所 保存的客户信息进行分析。 2 word （2）客服人员或客户服务人员根据客户资料确定《客户档案》。 4.2 实施回访 （ 1）回访的方法 采用电话通讯方式回访。 （2）回访行为要求 在回访中，要认真处理客户的投诉、不满、疑惑等，应诚实、可信，并且 对公司负责，