保险经纪业务标准化操作流程.docxVIP

文档仅供参考，不当之处，请联系改正 文档仅供参考，不当之处，请联系改正 PAGE PAGE # 2020年4月19日 PAGE PAGE # 2020年4月19日 保险经纪业务标准 化操作流程 保险经纪业务标准化操作流程 一、 市场拓展阶段 1、 初步建立客户关系 1.1搜集目标客户信息，并对目标客户进行拜访（现场与非现场拜 访） 1.2向客户出示〈〈客户告知书》，并取得回执 （灵活操作，但必不 可少） 2、 客户保险信息调查 2.1掌握客户保险状况及需求 2.2寻找业务突破点 3、 制作保险经纪服务推介书/原有保单分析报告 3.1宣传公司及保险经纪人优势 3.2提出可保风