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理财顾问岗位职责 理财顾问岗位职责一 1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的投资 产品，提供投资服务 2 、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理 财建议 3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系 4 、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案 5、负责客户回访 ,及时掌握客户需要 ,了解客户状态 理财顾问岗位职责二 与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌 握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议