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中国人寿财险保险营销管理系统需求设计 中国人寿财险保险营销管理系统需求设计 PAGE / NUMPAGES 中国人寿财险保险营销管理系统需求设计 . 引言 1.1. 目的 本文档是中国人寿财险股份有限公司营销管理系统开发时进行设计编码的 依据，并为营销员管理系统的系统测试人员、 系统验收人员以及系统的最终用户 和系统维护人员提供参考。 1.2. 围 系统的全称为“中国人寿财险股份有限公司营销管理系统” 。 需求包括： 团队管理 团队登记 指定团队主管 团队信息维护 团队审核 团队失效 主管失效 人员信息管理 人员信息登记人员信息维护 资质证书信息维护 Word 专业资料 . 劳动代理合同维护 教育培训信息维护 增员审核 增员查询 人员异动 人员异动申请 人员异动审批 人员异动查询 人员转岗 / 离司管理离司申请离司审核 详细描述 2.1 团队管理 2.1.1 团队登记 功能概要说明： 实现新增和修改团队信息的操作，并能够进行一些未批准团队的查询， 增 加修改后提交“申请” ，等待审核。 功能概要 ： Word 专业资料 . 图表 1 团队登记 团队登记主界面 输入： 操作员 ID ，功能 ID 输入约束： 无 输出： 所属部门 输出约束： 权限围的部门列表 界面原型 如下： Word 专业资料 . 查询 功能描述： 查询为当前操作部门的所有未经批准的团队信息 操作流程： 进入团队登记主页面 输入查询条件 点击查询按钮 返回记录 输入： 团队代码、团队名称 输入约束： 团队代码必须是数字 输出： 团队代码，团队名称，团队级别，上级机构部门，序号、团队类型、团队重点类型、 展业销售费用、生效日期、操作备注。 输出约束： 团队代码和所属部门为精确查询 团队名称为模糊查询 查询未做审批的团队信息 界面原型： 分支一 无团队信息结果界面： 输入条件，点击“查询”按钮，没有信息时的显示： Word 专业资料 . 输出： 提示没有符合条件的记录 界面原型： 添加 功能描述： 录入新团队信息，并提交审核申请 操作流程： 进入团队登记主页面，点击增加按钮 输入增加团队的信息 输入团队主管信息 点击报审核按钮，进入等待审核流程 点击返回按钮，取消本次操作 输入： 上级机构部门，团队代码，团队名称，团队级别，团队类型，团队重点类型，渠道类 型，展业销售费用，生效日期，备注，主管代码，主管姓名。 输入约束： 选择上级机构 用“ *”标志是否为必填项 团队代码输入框，为必填项 团队代码仅可输入数字，否则提示输入域必须为数字 Word 专业资料 . 团队名称输入框， 为必填项，团队名称根据选择的上级机构部门部分自动生成，例如“ XX 分 (支 )公司业务 X 部”，“X 部”为可以修改部分，不能有名称相同的团队。 团队名称不支持特殊符号，若输入，将提示错误 团队类型下拉框包括：参考团队类型表 团队级别下拉框包括：参考团队级别表 团队主管信息针对团队裂变使用，新申请建立团队可以不输入团队主管信息输出： 操作结果 输出约束： 无界面原型： 分支一 添加新团队失败： 输出： 提示失败原因。 输出约束： 在增加页面提示具体失败原因，提示用户需要对那些字段进行修改。 分支二 添加新主管失败： 输出： 提示失败原因。 输出约束： 在增加页面提示具体失败原因，提示用户需要对那些字段进行修改。 Word 专业资料 . 修改 功能描述： 未批准团队信息修改界面 操作流程： 进入团队登记主页面 通过查询定位到一个团队信息， 点击“修改”按钮则可以进行修改。 进行相应的信息修改 点击申请按钮，进入等待审核流程 点击保存按钮，暂时保存信息，并不提交审核批准 点击返回按钮，取消本次操作 输入： 上级机构部门，团队代码，团队名称，团队级别，团队类型，渠道类型、团队重点类 型、展业销售费用、主管代码、主管姓名、生效日期、备注。 输入约束： 选择上级团队部门 用“ *”标志是否为必填项 团队代码输入框，为必填项 团队代码仅可输入数字，否则提示输入域必须为数字 团队名称输入框，为必填项，团队名称根据选择的上级机构部门部分自动生成， 例如“中 国人寿财险保险股份有限公司 XX 分 (支 )公司业务 X 部”，“ X 部”为可以修改部分，不能有 名称相同的团队。 团队名称不支持特殊符号，若输入，将提示错误 Word 专业资料 . 重点类型：标杆团队、非标杆团队 团队类型下拉框包括：标准团队，非标准团队 团队级别下拉框包括： A1，A2 ，A3 ，B1，B2，B3，C1 ，C2，C3 ，D1 ，D2 ，D3 当前团队主管名称根据主管代码自动显示 新建立的团队指定完主管后，此处可以显示当前团队的主管信息。 输出： 操作结果 输出约束 ：无 界面原型： 分支一 团队信息或团队主管信息