2022年锂电设备行业发展报告.pptx

2022年锂电设备行业发展报告 汇报： 部门： 日期： 行业概述 锂电设备是指锂离子电池生产制造过程中所使用的生产设备，作为锂电产业链中关键的一环,锂电设备行业也开始受到资本市场的重点关注,在2021年7至8月,锂电设备同其余锂电概念股一样,行业指数到达新的高峰。锂电设备行业指数与动力电池出货量的联系度较为密切,呈正相关,由于锂电设备属上游行业,影响会滞后一两个月，以新冠疫情时期为例，2020年年初动力电池出货量急剧减少，锂电设备行业指数也随之回调，3月动力电池厂商开工后，锂电设备行业在5月迎来新增长点。从2021年的态势看，随着疫情影响的衰退,中国的新能源行业景气度逐步恢复，根据头豹研究院数据显示，2021年7月动力电池出货量为17,351兆瓦时，达到新高，锂电设备指数也相应达到新高。锂电设备涵盖锂电池制造过程的各个环节，是锂电池生产中必不可少的部分。锂电制造步骤可分为前、中、后三段,分别对应极片制造、电芯组装和化成分容三类制造工艺。电池制造工序中的关键设备对锂电池的一致性、安全性等性能具有决定性影响。  锂电设备定义 目录 / CONTENTS 01 02 03 04 05 锂电设备行业概述 锂电设备行业环境 锂电设备行业现状 锂电设备行业发展趋势 锂电设备行业格局及企业 第一章 锂电设备行业概述 行业产业链 钢材、控制器、伺服电机 前端设备、中段设备、后段设备 中国企业、国际企业 锂电设备产业链上游为核心零部件供应商，中游为锂电设备制造企业，产品国产化程度较高，下游为锂电池制造行业，下游市场竞争较为激烈 产业链分析 上游 锂电设备制造成本由原材料、人工成本及制造费用组成．其中原材料成本在锂电设备中的占比最高,在2016年高达88.1%。但原材料成本在制造成本中的占比呈逐年下降的趋势，2020年仅占81.7%。原材料成本的下降与产业链上游控制器、伺服电机等零部件国产化程度逐渐提升存在一定关系，国产化提升使得此类产品售价降低,从而降低设备的采购成本。制造费用的占比提升与锂电设备产线自动化升级相关，随着锂电设备扩产计划的推出，传统产线难以满足产能大幅提升需求，自动化产线的建设带动制造费用成本上升,随着扩产的持续开展，该比例将继续上升。钢材是锂电设备的最基础原材料,2017年至2020年一直处于在3,000-5,000元/吨之间波动的状态，对中游锂电设备的影响较小，但在2021年开始呈持续增长趋势,2021年5月突破6,000元，钢材价格的高速增长将在一定程度上制约中游锂电设备的利润空间。钢材价格飙涨与中国政府提出的去产量政策与制造业景气度提升相关，后疫情时代中国制造业基本恢复常态，制造业的高景气度带动钢材需求量的增长，而去产量政策的推动使钢材供给收缩,导致供需结构失衡，从而形成价格上涨。 产业链分析 中游 从锂电设备价值量来看，锂电池前段、中段、后段设备成本占比分别为36%、31%、33%。其中，涂布机是前端工序的核心，价值量占比最高，约占50%;中段设备中卷绕机价值量占比最高，约占42%左右，但随着软包电池逐渐受市场青睐，适用于软包电池制作的叠片机有可能代替卷绕机的价值地位;锂电池的关键参数在化成中活化而形成，并在分容中测定，因此化成分容是后段工艺中价值量占比最高的设备，约占76%。涂布、卷绕和化成分容为锂电生产设备中的核心设备。锂电设备国产化率较高，中国锂电设备整体国产化率达90%以上。前段设备相较中后端设备国产化率低，原因为前端设备对锂电池整段生产线的质量具有重要影响，因此技术要求相对较高，国产设备在精度、稳定性、效率等方面与国际存在一定差距,前段设备中的核心设备涂布机仍需依赖进口。锂电中后段设备工艺相对简单,技术壁垒较低．国产设备已达国际先进水平,因此国产化率较高，基本完成进口替代。 产业链分析 下游 下游锂电池出货量持续增长,2020年中国锂电池出货量达143GWh，同比增长22.2%。在政策利好与市场竞争逐渐激烈的情况下，新能源汽车单品价值量短期呈下降态势，但大幅提升其出货量，量能提升带动行业持续扩容,从而推动动力锂电池出货量的提升。在消费电子领域,市场较为成熟，下游需求量增速放缓，但未来5G商用进程不断提升，有望促进消费电子周期上行，同时拉升消费锂电池需求量。锂电池主要应用于消费电子、新能源车动力电池及储能电池,汽车“电动化趋势推动下游锂电池结构由2016年的消费锂电池为主导转变为2020年以动力锂电池为主导。其核心原因为新能源汽车正处于高速发展阶段，而消费电子出货量已趋于稳定且市场正处于周期性放缓阶段。从现有的发展趋势看,各国政策利好及新能源汽车渗透率持续提升，未来动力锂电池在产品结构中的占比仍将持续提升,长期维持其主导地位。 第二章 锂电设备行业环境 行业政治环境 完善动力电池研发体系，加快动力电池创新中心