《金融营销学》教学大纲.docx

《金融营销学》教学大纲 课程名称：金融营销学 课程类别（必修/选修）：选修 课程英文名称：Marketing Financial Services 总学时/周学时/学分：32/2/2 其中实验/实践学时：0 先修课程：经济学、金融学、证券投资学、金融衍生工具 授课时间：周三1-2节 授课地点：实216 授课对象：2018经济与金融1班 开课学院：商学院 任课教师姓名/职称：徐艳兰 / 教授 答疑时间、地点与方式： 课程考核方式：开卷（）闭卷（√）课程论文（）其它（） 使用教材： 北京大学出版社，刘占波主编《金融营销学》（第2版），2018年9月出版 教学参考资料：清华大学出版社，陆剑清主编的《金融营销学》(第2版)，2016年5月出版； 高等教育出版社，刘志梅等主编的《金融营销学》（第2版），2019年5月出版。 课程简介：金融营销学介绍营销在金融服务中的重要作用、消费者行为和金融产品的市场细分、金融产品开发、金融产品定价策略以及方法、广告和金融传播手段的利用、销售人员的管理、营销计划制定与控制、有效策略等一系列对金融实践操作有指导性的内容，使学生了解金融营销观念、金融营销环境分析、金融营销市场分析、金融营销战略和计划、金融营销策略及组织管理系统等内容。 课程教学目标 一、知识目标： 1. 理解金融营销观念、金融营销环境分析、金融营销市场分析、金融营销战略和计划、金融营销策略及组织管理系统等内容； 2. 掌握从事银行营销工作所必须的营销学专业知识，包括金融营销的基本理论和基本方法、金融营销的基本战略和策略等。 二、能力目标： 掌握金融营销活动的一般规律，能综合运用各种营销策略进行营销活动，能拟定和撰写金融营销活动方案。 三、素质目标： 1. 培养学生诚实守信的职业素养、团队合作的精神、与时俱进的科学态度； 2. 养成理论联系实际、适应发展变化的持续学习能力、创新意识和创业思维。 本课程与学生核心能力培养之间的关联(授课对象为理工科专业学生的课程填写此栏）： □核心能力1. □核心能力2. □核心能力3. □核心能力4. □核心能力5. □核心能力6. □核心能力7． 理论教学进程表 周次 教学主题 主讲教师 学时数 教学的重点、难点、课程思政融入点 教学模式 （线上/混合式/线下 教学方法 作业安排 1 金融营销学概论 徐艳兰 2 金融营销的含义及构成要素、金融营销的发展历程、金融市场概述。 重点：金融营销的含义及构成、金融营销的发展历程 难点：金融营销管理过程 线下 讲授 2 金融市场营销战略规划 徐艳兰 2 金融市场营销战略规划概述、金融市场细分、金融市场竞争战略 重点：金融市场细分的概念、标准、策略；金融市场竞争定位战略 难点：金融市场基本竞争战略 课程思政融入点：金融市场基本竞争战略，培养学生的公平正义的使命感及遵纪守法的自觉性。 线下 讲授与讨论 作业1 3 金融营销环境分析 徐艳兰 2 金融营销环境概述、金融营销的宏观环境、金融营销的微观环境、金融营销市场调研 重点：金融营销环境的特点；影响金融营销的环境因素；金融营销市场调研的内容；SWOT分析 难点：SWOT分析 线下 讲授与讨论 案例讨论 4 金融市场购买者行为 徐艳兰 2 金融市场个人购买者及行为分析、金融市场机构购买者及行为分析 重点：影响个人购买者行为的内外在因素；机构客户购买行为和需求特征；影响机构客户金融交易行为的因素；社会及经济变迁对金融服务需求的影响 难点：社会及经济变迁对金融服务需求的影响 线下 讲授与讨论 5 小测试及串讲点评 徐艳兰 2 前四章的阶段测试，通过点评试题串讲重点知识点 线下 课堂测试 6 金融营销品牌和定位 徐艳兰 2 金融营销品牌概述、金融营销品牌管理策略、金融营销品牌定位 重点：金融营销品牌的含义、作用、特征；品牌定位、推广与评估；金融品牌生命周期理论与各阶段营销策略 难点：金融品牌生命周期理论与各阶段营销策略 线下 讲授与讨论 7 金融营销产品策略（一） 徐艳兰 2 金融营销产品概述、金融营销产品组合及生命周期策略 重点：金融产品的概念、特性、分类；金融产品组合策略；金融产品生命周期中各阶段的营销策略 难点：金融营销产品组合及生命周期策略 线下 讲授与讨论 案例分析 8 金融营销产品策略（二） 徐艳兰 2 金融新产品开发 重点：金融新产品的概念、开发程序、创新的流程及策略 难点：金融新产品开发策略 线下 讲授与讨论 作业2 9 金融营销策略及机构服务质量管理 徐艳兰 2 金融服务营销策略、金融服务过程策略、金融服务质量策略、金融服务人员策略 重点：金融服务营销策略的内涵、目的、原则；金融服务过程管理策略、方案；金融服务质量的构成要素；金融机构服务质量评估 难点：金融机构服务质量评估 线下 任务驱动 10 金融营销定