莱尔科技：莱尔科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.docx

广东莱尔新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 广东莱尔新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 科创板投资风险特别提示 科创板投资风险特别提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公 司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎作出投资决定。 广东莱尔新材料科技股份有限公司 Guang D ong Leary New Material Technology Co.,Ltd （佛山市顺德区杏坛镇百安路北水工业区） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股 说明 书 保荐机构（主承销商） （上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 层 ） 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行数量为 3,714 万股，为发行后总股本的 25%。本次发行不涉及原有股东公开发售股份的情况。 每股面值 1.00 元 每股发行价格 9.51 元 发行日期 2021 年 3 月 30 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 14,856 万股 保荐人、主承销商 东方证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 4 月 6 日  重大事项提示 本公司提醒广大投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容，并特别注意下列事项： 一、本次发行相关的承诺和措施 公司提示投资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺”。 二、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 公司收入增长率较低风险 2017-2019 年和 2020 年 1-6 月，发行人营业收入分别为 36,645.89 万元、 38,570.15 万元、38,099.31 万元和 16,044.59 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润分别为 5,121.85 万元、5,231.69 万元、5,376.91 万元和 2,514.84 万元。2018 年度、2019 年度公司的营业收入增长率较低，分别为 5.25%和-1.22%，一方面是由于公司压敏胶膜类产品和 LED 柔性线路板业绩波动较大，另一方面受制于产能、场地等因素，合计占公司主营业务收入比重超过 75%的热熔胶膜和 FFC 柔性扁平线缆增长率较低。其中，公司压敏胶