拉夏贝尔：首次公开发行A股股票招股说明书.docx

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1- 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1- 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 6 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd （上海市漕溪路 270 号 1 幢 3 层 3300 室） 首次公开发行 A 股股票 招股说明书 保荐人（主承销商） （ 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 ） 首次公开发行 A 股股票招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行全部为新股，公开发行新股数量不超过5,477万股，占本次发行后总股本比例不低于10%，本次发行原股东不公开发售老股 每股面值 1.00 元 每股发行价格 8.41 元 预计发行日期 2017 年 9 月 13 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 54,767.16 万股 本次发行前股东对所持股份的流通限制、自愿锁定承诺及持股意向： 公司控股股东、实际控制人兼董事长、总裁邢加兴先生承诺：（1）在公司A股股票（下同）上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和通过上海合夏投资有限公司（以下称“上海合夏”）间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司或上海合夏回购该部分股份；（2）公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月；（3）上述股份限售期届满后，在本人担任公司董事或高级管理人员期间，每年直接或间接转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；（4）在锁定期届满后两年内，每年减持不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五，且减持价格不低于公司首次公开发行价格。 本公司股东上海合夏承诺：（1）在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；（2）公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本公司持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月；（2）在锁定期届满后两年内，每年减持不超过上海合夏持有公司股份总数的百分之二十五，且减持价格不低于公司首次公开发行价格。 本公司其他所持股份未在香港联交所上市的股东博信一期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、Boxin China Growth Fund I L.P.、上海融高创业投资有限公司、北京宽街博华投资中心（有限合伙）、俞铁成、鲲行（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）和张江敏在公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行前 ， 已发行股份，也不由公司回购其持有的该部分股份。 同时作为上海合夏的股东和本公司董事、监事及高级管理人员的王勇、王文克、程方平、 吴金应、尹新仔、方先丽、于强、章丹玲、董燕、张莹、石海、张海云承诺：（1）在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过上海合夏间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由上海合夏回购该部分股份；（2）在上述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间，每年转让通过上海合夏间接持有的公司股份不超过其间接持有的公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其通过上海合夏间接持有的公司股份。 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2017 年 8 月 28 日  声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何