2021年全球外骨骼机器人产业研究报告-CB Insights CHINA.pptx

2021年全球外骨骼机器人产业研究报告 人机融合,打磨能力增强之金钥 箪路蓝缕,求索规模经济之云程;BSCBINSIGHTSICHINA;前言;? ????? ? ????? ? ????? ? ?????;外骨骼机器人概念由来已久，早期技术实现难度大;早期阶段的动力外骨骼机器人Hardiman无法实际应用， 该项目的技术问题为后来者指出外骨骼机器人的技术优化方向;技术发展历程(一)：探索和实验(1960-1980);技术发展历程(二)：平缓发展(1980-2000);技术发展历程（三）：技术突破性发展（2000年至今）;相关技术实现突破，2000年开始加速产业化、商业化发展;美国科研突破性成果实现商业化运作， 外骨骼技术由军用延伸到工业和医疗康复场景;美国伯克利机器人学与人体工程学实验室从EHPA项目 延伸应用和技术创新，市场化运作出Ekso Bionics公司;日本的外骨骼技术研究以医疗民用场景为起点，致力于解决 老年人运动障碍康复、协助医疗等机构工作人员承重问题等;日本生化电子学专家创办CYBERDYNE将技术成果市场化;HAL已发展至第五代：HAL 5区分工业民用和 康健医疗场景，重视实用性和人机友好性;以色列初创企业ReWalk专营外骨骼助行设备，早期技术 结构单一，近年来加强与顶尖科研机构合作强化技术优势;技术扩散与全球化发展;Chapter 2技术产业化篇;外骨骼机器人技术路线概述;外骨骼是通过生物机械工程技术架构协助人体运动的AMCS;外骨骼机器人是复杂的多系统集成，包括传感系统、 控制系统、驱动系统、机械系统和动力系统;外骨骼机器人是补充和增加人的能力的机械系统，可以具体提供支持、 保护、增强、信息交互功能，外骨骼的技术设计依功能而有别;外骨骼机器人针对辅助、康复、增强等不同应用场景， 在传感、控制、驱动上会采用不同的技术路线;专利成果和发展趋势：以运动性能、人机耦合性、 安全性等为主要方向（1/2）;专利成果和发展趋势：以运动性能、人机耦合性、 安全性等为主要方向（2/2）;技术领先者格局与趋势：两家头部企业技术积累深厚;技术领先者格局与趋势：技术驱动的新进入者势头强劲;技术挑战与发展方向：安全性、功能性、用户友好性;外骨骼机器人技术需重视从用户视角???发;外骨骼机器人技术需重视从用户视角出发;图23丨实验采用Atalante外骨骼，使用者佩戴面罩是 为了测量代谢支出（来源：M. Tucker et al., 2020）;科研前沿与应用机会：近三年来在自动化、机械工程、脑神经、 材料等科研领域出现能优化外骨骼机器人的先进成果（2/4）;科研前沿与应用机会：近三年来在自动化、机械工程、脑神经、 材料等科研领域出现能优化外骨骼机器人的先进成果(3/4);科研前沿与应用机会：近三年来在自动化、机械工程、脑神经、 材料等科研领域出现能优化外骨骼机器人的先进成果（4/4）;外骨骼机器人是具有战略意义和高市场价值的新兴前沿科技， 预计在未来20-30年技术成熟并实现多领域规模化应用;? ????? ? ????? ? ????? ? ?????;全球市场规模及竞争格局;目前全球出货量远未满足需求侧TAM,增长空间大;行业发展处于早期阶段，超半数入局者为初创企业和中小规模企业， 竞争格局较为分散;外骨骼机器人初创企业仅有5家上市，市值不超10亿美元;外骨骼机器人初创企业均尚未实现盈利，营收增长缓慢;头部上市企业市占率低且营收增长缓慢， 行业处于初期布局之势且集中度较低;头部上市企业尚未实现盈利与医疗康复类外骨骼技术 研发投入大、产品价格高有关;工业巨头利用强协同效应发展外骨骼机器人产业，仍处于布局阶段;汽车制造业巨头外骨骼需求场景丰富，推动外骨骼自研发和商业化;创业与融资：超半数企业处于A轮及以前， 2016年至今全球达成融资近百次;创业与融资：从融资情况来看，近年势头强劲的初创企业分布在 日本、中国及欧美为主，且以主营医疗康复类外骨骼企业居多;应用场景：2B产品及场景发展丰富，以医疗康复类和泛工业类 设备为主，2C以运动类壁龛市场为代表，产品种类有限;中国产业发展：初创企业成立不足十年，医疗康复类产品居多;中国产业发展：7家企业近年有融资，5家过A轮， 3家单次融资超千万美元;中国市场：康复需求大、康复医师资源缺口大，双向驱动 医疗康复类外骨骼需求增长（1/2）;中国市场：康复需求大、康复医师资源缺口大，双向驱动 医疗康复类外骨骼需求增长（2/2）;中国市场：重体力劳动力整体数量减少且价格逐年上升，但大量 柔性非标化工业场景难以全自动化，驱动工业类外骨骼需求增长;中国政策环境：政府出台支持性政策、完善管理机制， 促进产业良性发展(1/3);中国政策环境：政府出台支持性政策、完善管理机制， 促进产业良性发展（2/3）