海利生物：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

上海海利生物技术股份有限公司 上海海利生物技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 上海海利生物技术股份有限公司 上海海利生物技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 4 上海海利生物技术股份有限公司 SHANGHAI HILE BIO-TECHNOLOGY CO., LTD. （上海市奉贤区金海公路 6720 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 声 明 公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。  本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过 7,000 万股 风险提示 本次发行如果存在股东公开发售股份的所得收益归公开发售股东所有，不归发行人 ，股东公开发售股份所有。请投资者在报 价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份 的因素。 发行主体 公司将优先实施发行新股。公司仅在发 到发展所需的合理资金但公开发行新股数量情况下，实施股东公开发售股份。公司全体 行新股募集资金已达 未达到 7,000 万股的符合条件的股东公开 发售股份的数量总和不得超过自愿设定 12 投资者获得配售股份的数量。 个月及以上限售期的 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 6.81 元/股 预计发行日期 2015 年 5 月 6 日 发行后总股本 不超过28,000万股 拟上市证券交易所 上海证券交易所 本次发行前公司股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、本公司控股股东上海豪园承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的该部分股份，本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。 本公司实际控制人张海明先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的该部分股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。 本公司实际控制人张海明先生之关联方张悦女士承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的该部分股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。 直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员苏斌先生、王迅先生、周裕生先生、武凌越先生承诺：本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。 本公司股东 Navigation、百灏投资、生科智联、上海利苗、新远景成长和深圳瑞昌均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的该部分股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东张海明先生、苏斌先生、王迅先生、周裕生先生、武凌越先生、张悦女士承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其直接及（或）间接持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起十二个月内不得转让。在其离职后半年内，不得转让其直接及（或）间接持有的本公司股份。 保荐人、主承销商 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2015 年 5 月 4 日