海立美达：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

青岛海立美达股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 青岛海立美达股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 青岛海立美达股份有限公司 QINGDAO HAILI METAL ONE CO.,LTD. 青岛即墨市青威路1626号 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 2,500万股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币40.00元 预计发行日期 2010年12月29日 上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后的总股本 10,000万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东青岛海立控股有限公司和公司股东青岛天晨投资有限公司承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；公司股东日本美达王株式会社承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。 保荐人（主承销商）： 安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2010年12月27日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。  重 大 事 项 提 示 一、实际控制人和股东关于自愿锁定股份的承诺 本次发行前公司总股本为7,500万股，本次拟发行2,500万股，发行后总股本为10,000万股，上述股份均为流通股。 公司实际控制人孙刚、刘国平承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的海立控股的股权，也不由海立控股回购该部分股权。 公司控股股东青岛海立控股有限公司承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。 公司股东青岛天晨投资有限公司承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；锁定期届满后，股份的转让按中国证监会及交易所的有关规定执行。 公司股东日本美达王株式会社承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易 所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。 公司股东青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的天晨投资的股权，也不由天晨投资回购该部分股权。 滚存未分配利润的安排 公司2009年度股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》，同意公司截至本次A股股票发行完成前的剩余滚存利润由本次发行后的新老股东共享。 公司特别提醒投资者关注本招股说明书“第四章 风险因素”中的下列风险： 销售客户集中风险 报告期内，公司对前五大客户（按 终客户为统计口径合并计算）的合计销售额占营业收入的比重分别为55.49%、60.31%、58.56%和74.73%，其中对海信相关企业的合计销售额占营业收入的比重分别为 19.65%、22.18%、27.51%和 29.04%；这些客户在选择供应商时有严格的审核标准、长期的评价过程，要求供应商具有完善的业务管理体系、质量控制体系以及充足的加工制造能力