国星光电：首次公开发行股票招股说明书1.docxVIP

佛山市国星光电股份有限公司 （广东省佛山市禅城区华宝南路18号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司 （广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301－4316 房）） 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT II 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT I 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT I 佛山市国星光电股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数 不超过 5,500 万股 每股发行价格 28.00 元/股 发行日期 2010 年 7 月 5 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 21,500 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺 公司实际控制人王垚浩、蔡炬怡、余彬海、主要法人股东西格玛承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不进行转让，不对持有的发行人股份进行质押，亦不通过托管等方式变相转移所持发行人股份的控制权，也不由发行人回购其持有的本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员承诺：所持发行人股份自公司股票上市交易之日起三十六个月内不得转让；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的发行人股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其所持有的发行 人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不得超过50%。持有西格玛股权的发行人董事、监事和高级管理人员，进一步承诺：所持有的西格玛出资亦遵守前述限售义务。 公司其他股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让，不对持有的发行人股份进行质押，亦不通过托管等方式变相转移所持发行人股份的控制权，也不由发行人回购其持有的本公司股份。 保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2010年7月1日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。  重大事项提示 经公司股东大会决议，公司 2009 年度未分配利润进行现金分配，共计分配 2,400 万元；截至 2009 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 20,948.03 万元（含 2009 年度现金分配 2,400 万元）。公司发行前滚存利润的分配政策为：公司扣除 2009 年度现金分配 2,400 万元的未分配利润 18,548.03 万元及之后的滚存利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。 本次发行前公司总股本为 16,000 万股，本次拟发行不超过 5,500 万股，上述股份均为流通股。 公司实际控制人王垚浩、蔡炬怡、余彬海、主要法人股东西格玛承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不进行转让，不对持有的发行人股份进行质押，亦不通过托管等方式变相转移所持发行人股份的控制权，也不由发行人回购其持有的本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员承诺：所持发行人股份自公司股票上市交易之日起三十六个月内不得转让；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不得超过 50%。持有西格玛股权的发行人董事、监事和高级管理人员，进一步承诺：所持有的西格玛出资亦遵守前述限售义务。 公司其他股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让，不对持有的发行人股份进行质押，亦不通过托管等方式变相转移所持发行人股份的控制权，也不由发行人回购其持有的本公司股份。 本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险： 原材料依赖进口的风险及相关的专利风险 目