广宇集团：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

广宇集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 广宇集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 1 PAGE \* MERGEFORMAT 3 广宇集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 1 广宇集团股份有限公司 （浙江省杭州市平海路 8 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人(主承销商)： 广发证券股份有限公司 广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼 发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 发行股数 6,300 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 10.80 元 预计发行日期 2007 年 4 月 18 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 24,930 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 公司股东平海投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五。 公司股东、实际控制人王鹤鸣先生承诺：自公司股票上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 除王鹤鸣先生外，担任公司董事、监事、高级管理人员等职务的 股东张金土、吴强、胡巍华、阮志毅、程大涛、裘红梅、江利雄分别承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。 保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2007 年 4 月 16 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。  重大事项提示 根据本公司 2005 年度、2006 年度股东大会决议和 2007 年 3 月 19 日一届十二次董事会决议，本公司本次公开发行 6,300 万股。截止 2006 年 12 月 31 日滚存的共享未分配利润 92,318,176.47 元（母公司)，和 2007 年 1 月 1 日至本次公开发行期间实现的净利润，由发行后的新老股东共享。（该数据按原会计准则编制取得，公司 2007 年执行新会计准则后相应对以前年度进行追溯调整，以调整后的数据为准）。 本次发行前总股本 18,630 万股，本次拟发行 6,300 万股流通股，发行后上述股份全部为流通股。公司股东平海投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五。公司股东、实际控制人王鹤鸣先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。除王鹤鸣先生外，担任公司董事、监事、高级管理人员等职务的股东张金土、吴强、胡巍华、阮志毅、程大涛、裘红梅、江利雄分别承诺：自公司股票上市交易之日起