光洋股份：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

光洋股份首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 光洋股份首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 1 常州光洋轴承股份有限公司 （江苏省常州市新北区汉江路 52 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （山东省济南市经七路 86 号）声明：发行人本次公开发行新股数量 3283 万股，公司股东公开发售股份数量 37 万股，公司公开发行新股数量和公司股东公开发售股份数量合计占发行后公司总股本的 25%。公司现有股东除当代科技、德睿亨风外，公开发售股份数量按发行前持股比例分配。涉及董事、监事、高级管理人员及信德投资公开发售股份的，发售股份数量以其所持本公司股份的 25%为限。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。公司提请投资者在报价、申购过程中，考虑公司股东公开发售股份的因素。 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 新股发行数量： 3283 万股，占发行后总股本 24.72% 公司股东公开发售股份数量： 37 万股，占发行后总股本 0.28% 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 11.88 元 预计发行日期： 2014 年 1 月 13 日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 预计发行后总股本： 13,279 万股 本次发行前股东对所持股份的流通限制的承诺： 本公司控股股东光洋控股，公司股东、实际控制人程上楠、张湘文夫妇承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 本公司股东当代科技、德睿亨风承诺：发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。 本公司股东信德投资承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份， 也不由发行人收购该部分股份。锁定期满后，上述股份可以上市流通和转让，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五。 本公司股东程上柏、朱雪英、吴进华、汤伟庆承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 程上楠、程上柏、朱雪英、吴进华除了遵守上述承诺外，还承诺：在本人担任常州光洋轴承股份有限公司的董事、监事、高管期间，每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让其所直接或间接持有的发行人股份，在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。 光洋控股、信德投资、程上楠、张湘文、程上柏和朱雪英除遵守上述承诺外，还承诺：所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价 期间内发行人若发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况，该发行价应进行相应除权除息处理，下同。 ，光洋控股锁定期满后两年内每年减持数量不超过上一年末持股数量的 5%，程上楠、张湘文、朱雪英锁定期满后两年内每年减持数量不超过上一年末持股数量的 25%；发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，所持股票锁定期限自动延长 6 期间内发行人若发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况，该发行价应进行相应除权除息处理，下同。 上述承诺不因其职务变更、离职等原因而失效。 保荐人（主承销商）： 齐鲁证券有限公司 招股说明书签署日期： 2014 年 1 月 10 日 发行人声明 发行人及其控股股东、实际控制人承诺，若本招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法以本次发行价格回购首次公开发行的全部新股，且发行人控股股东、实际控制人将以本次发行价格购回已转让的原限售股份。 发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，若本招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 发行人保荐机构、会计