广电运通：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

招股说明书与发行公告 招股说明书 招股说明书与发行公告 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 3 广州广电运通金融电子股份有限公司 GRG Banking Equipment Co., Ltd. （广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼 广州广电运通金融电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 【发行概况】 发行股票类型： 人民币普通股发行股数： 3,600万股 每股面值： 人民币1.00元每股发行价格： 16.88元/股 预计发行日期： 2007年7月30日拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所发行后总股本： 142,559,010股 本次发行前股东所持股份 （1）控股股东广州无线电集团有限公司承诺自发行的流通限制、股东对所持 人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让 股份自愿锁定的承诺： 或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 发行人其他股东梅州敬基金属制品有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州藤川科技有限公司和赵友永、张招兴、黄秀华、杨海洲、杨国华、张柏龙、王俊、陈巾巾、汤诚忱、吕晖、祝立新、谭卫东、李伟南、王金忠、叶子瑜、冯丰穗、蒋春晨、邝建洲、罗年锋、康丰、陈建良、张业青、丘全鉴、肖大海、易大满、韩莹、卢丹、吴玮、肖政、薛海峰、詹敏、张文忠、陈振光、曾文、杨启豪、吴田成、商学铭、李宇珊、李煌辉、束萌、熊浩、惠小绒、朱征宇、李叶东、张波、容可安、丘百根、李俭桥共48名自然人股东承诺自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行 人股份，也不由发行人回购该部分股份。 同时，担任公司董事、监事及高级管理人员的赵友永、张招兴、王俊、叶子瑜、祝立新、冯丰穗、陈振光、曾文、束萌、蒋春晨、罗年锋还承诺除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后6个月内，不转让其所持有的本公司股份。 保荐人（主承销商） 光大证券股份有限公司招股说明书签署日期： 2007年7月26日  【发行人声明】 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 【重大事项提示】 控股股东广州无线电集团有限公司承诺自发行人首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；发行人其他股东梅州敬基金属制品有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州藤川科技有限公司和叶子瑜等 48 名自然人股东承诺自发行人首次向社会公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，担任公司董事、监事及高级管理人员的赵友永、张招兴、王俊、叶子瑜、祝立新、冯丰穗、陈振光、曾文、束萌、蒋春晨、罗年锋还承诺除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满，上述所有股份可上市流通和转让。 根据 2007 年 2 月 1 日召开的公司 2006 年年度股东大会的决议，公司首次公开发行股票前滚存利润由公司新老股东依其所持有的股份比例共同享有。 客户集中的风险。公司主要客户集中在农行、中行、交行及邮储等金融机构，2004-2006 年，公司向前五名客户合计的销售收入占公司营业收入的 81.66%、79.76%和 77.45%，由于前五