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桂林广陆数字测控股份有限公司 招股说明书 桂林广陆数字测控股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 4 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 桂林广陆数字测控股份有限公司 Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd. （广西壮族自治区桂林国家高新区五号区） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层） 发 行 概 况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 1,450 万股 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 11.09 元 预计发行日期： 2007 年10月12日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所发行后总股本： 5,693.2192 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司实际控制人及第一大股东彭朋先生、第二大股东黄迪先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本次发行前公司的股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东深圳市招商局科技投资有限公司和北京佳源通汇科技发展有限公司承诺：自公司上市之日起十二个月至二十四个月内，出售公司股份不超过其所持股数的20%；自上市之日起十二个月至三十六个月内，出售公司股份累计不超过其所持股份的50%。公司其余股东持有的公司股份根据《公司法》相关规定自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 保荐人（主承销商）： 中银国际证券有限责任公司招股说明书签署日期： 2007年9月27日 发 行 人 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本招股说明书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 1、2007 年 1 月 16 日，公司 2007 年第一次临时股东大会通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》，决定：在公司 2006 年度股东大会审议通过 2006 年度利润分配方案并实施后，至公司首次公开发行股票并上市前滚存的未分配利润由发行股票后的新老股东共享。 2、目前，公司产品结构中量仪规模还较小，量具仍占绝对比例。公司发展目标是成为量具与量仪并重的精密仪器生产商。为尽快实现该目标，公司从意大利知名精密仪器生产商 LTF 公司引进了三座标测量机、刀具预调仪制造技术，并已与上海交大联合在激光位移传感器、三维视觉测量仪等方面进行研发和技术储备。由于量仪科技含量更高，在生产出产品后还要提供现场安装、调试和使用指导等服务，对公司技术消化吸收能力、持续研发能力、精密制造能力、销售能力及技术服务能力提出较高要求，因此，存在不能顺利实现产品结构调整目标的风险。 3、2004 年、2005 年、2006 年和 2007 年 6 月 30 日，公司应收账款净额分别为 1,157.38 万元、1,924.54 万元、2,658.24 万元和 2,902.54 万元，呈逐年上升趋势。虽然 2007 年 6 月 30 日公司应收账款中有 93.68%账龄都在 1 年以内，且债务方主要为合作多年的老客户，信誉良好，发生坏账的可能性较低，但若一旦发生坏账，将对公司经营产生不利影响。 目 录 第一节 释义7 第二节 概览11 一、发行人简介11 二、控股股东及实际控制人简介12 三、发行人的主要财务数据12 四、本次发行情况14 五、募集资金运用15 第三节 本次发行概况16 一、本次发行的基本情况16 二、本次发行的有关当事人17 三、发行人与有关中介机构的权益关系18 四、本次发行的重要日期18 第四节 风险因素19 一、市场风险1