高新兴：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.docxVIP

首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 11 创业板风险特别声明 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广东高新兴通信股份有限公司 Guangdong Gosun Telecommunications Co.,Ltd. （广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城彩频路 11 号 D401、402、403 房） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股）发行股数： 1,710 万股 每股面值： 1.00 元每股发行价格： 36.00 元 预计发行日期： 2010 年 7 月 16 日拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所发行后总股本： 6,840 万股 本次发行前股东所持股份 本公司控股股东刘双广承诺：自发行人股票上市之日起三的流通限制及股东自愿锁 十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股 定的承诺： 份，也不由发行人回购所持有的股份；也不转让通过网维投资间接持有发行人股份；本人在前述承诺期限届满后担任发行人董事、监事或高级管理人员的任职期间内，每年转让的股份将不超过本人直接或间接所持有发行人股份总数的 25%；本人自申报离任后半年内，将不会转让直接或间接所持有的发行人股份。 本公司股东网维投资承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购所持有的股份；高新兴的董事、监事、高级管理人员通过网维投资间接持有的高新兴的股份按照实际控制人刘双广的锁定期锁定。 除上述股东外，本次发行前的其他股东承诺：自高新兴股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的高新兴股份，也不由高新兴回购所持有的股份。 保荐人/主承销商： 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2010 年 7 月 15 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 重大事项提示 “重大事项”的风险因素提醒投资者注意阅读“风险因素”一节。 一、本次发行前发行人总股本为 5,130 万股，本次拟发行 1,710 万股，发行后总股本为 6,840 万股，全部为流通股。 本公司自然人股东刘双广承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购所持有的股份；也不转让通过网维投资间接持有发行人股份；本人在前述承诺期限届满后担任发行人董事、监事或高级管理人员的任职期间内，每年转让的股份将不超过本人直接或间接所持有发行人股份总数的 25%；本人自申报离任后半年内，将不会转让直接或间接所持有的发行人股份。 本公司法人股东广州网维投资咨询有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购所持有的股份；高新兴的董事、监事、高级管理人员通过网维投资间接持有的高新兴的股份按照实际控制人刘双广的锁定期锁定。 本公司自然人股东李晓波、许颖承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。 本公司法人股东广州市星海中侨投资管理有限公司和江苏三棱科技发展有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。二、滚存利润由发行后的全体股东