广百股份：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

广州市广百股份有限公司 Guangzhou Grandbuy Co.,Ltd. (住所：广东省广州市越秀区西湖路12号) 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 广州证券有限责任公司 （住所：广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼） 1－1－ PAGE \* MERGEFORMAT II 1－1－ PAGE \* MERGEFORMAT I 1－1－ PAGE \* MERGEFORMAT I 发行概况 (一)发行股票类型： (二)发行股数： (三)每股面值： (四)每股发行价格： (五)发行日期： (六)拟上市的证券交易所： (七)发行后总股本： (八)本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： (九)保荐人(主承销商)： (十)招股说明书书签署日期： 人民币普通股（A股） 4,000万股人民币1.00元 11.68元/股 2007年11月8日深圳证券交易所 16,000万股 控股股东广百集团和发起人股东汽贸公司承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的广百股份股份，也不由广百股份回购其持有的股份。公司其他股东承诺自发行人股票上市之日起十二个月内不转让其持有的广百股份股份。 广州证券有限责任公司 2007年11月7日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本公司控股股东广百集团和发起人股东汽贸公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的广百股份股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东领先控股有限公司、广州市东方宾馆股份有限公司、广州市广之旅房地产开发有限公司、广州轻出集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的广百股份股份。 截至 2007 年 6 月 30 日，本公司累计未分配利润为 108,891,209.44 元。根据公司 2007 年度第二次临时股东大会决议，本次 A 股发行前形成的滚存利润，将由新股发行后的新老股东共享。 近年来，随着我国经济的高速发展，以及 2004 年 12 月 11 日后全面取消了对外资投资国内零售企业在地域及持股比例等方面的限制，国内城市商业网点的建设速度不断加快，国外大型商业企业也以多种形式进入国内大中型城市，并以其先进的管理方式和营运模式给内资零售企业带来了冲击，百货零售行业的竞争日趋激烈。仅 2005 年，商务部批准设立的外资企业即达 1,027 家；截至 2005 年底，全球 50 家最大的零售企业中的 80%已经进入中国，外资零售业的大举进入，加剧了国内零售市场的竞争。 本公司主要服务市场广州市作为中国著名的商埠、华南经济中心，百货零售业较为发达，目前已有广州友谊、天河城百货、新大新公司等多家本地中高档百货商店，近年来又有王府井、宾友赛特、华联商厦、百盛百货等外地零售企业在广州开设门店。因市场竞争状况激烈，2000 年以来已有外来的百盛百货、宾友赛特，本地的永安百货、海珠购物中心等百货商店相继关闭。虽然公司在本地消费者中拥有较高的知名度和美誉度，但如果行业竞争进一步加剧，公司的市场占有率和盈利能力可能存在下降的风险。 本公司控股股东广百集团在本次发行前持有公司 80%的股份，本次股票 发行完成后，广百集团持股比例虽有一定程度的降低，但仍将处于绝对控股地位。公司控股股东可以利用其控股地位，通过行使表决权对公司的人事任免、经营决策等实施重大影响，有可能损害公司及公司中小股东利益。 广百湛江店经营面积 3,650 平方米，2006 年、2007 年 1－6 月实现营业总收入分别为 5,791.44 万元、2,805.86 万元。广百湛江店在 2007 年 9 月 30 日租约到期后暂时停业。广百湛江店所租赁物业业主湛江民大房地产有限公司拟对广百湛江店所在物业实施重建计划，规划建造“民大国际商贸大厦”，其中负一至