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广博集团首次公开发行股票申请文件 招股说明书 广博集团首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 1 (Zhejiang Guangbo Group Co., Ltd.) （浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司 （福建省福州市湖东路 99 号） 浙江广博集团股份有限公司招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 每股面值： 人民币 1.00 元 发行股数： 4,800 万股 发行后总股本： 18,994 万股 预计发行日期： 2006 年 12月 25 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司股东王利平、雅戈尔集团股份有限公司、宁波市鄞州广林投资有限公司和王君平承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 公司股东宁波广联投资有限公司、宁波兆泰投资有限公司承诺：其持有的因发行人于 2006 年 8 月 23 日送红股新增的股份，在 2009 年 8 月 28 日前，不转让或委托他人管理，也不由发行人收购该部分股份；其持有的其余发行人股份，在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理，也不由发行人收购该部分股份。 公司股东朱国章、杨士力和胡志明承诺：其持有的因发行人于 2006 年 8 月 23 日送红股新增的股份，在 2009 年 8 月 28 日前，不转让或委托他人管理，也不由发行人收购该部分股份；其持有的其余发行人股份，在发行人股票上市之日起二十四个月内，不转让或委托他人管理，也不由发行人收购该部分股份。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 保荐人（主承销商）： 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2006 年 12 月 21日 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 公司股东王利平、雅戈尔集团股份有限公司、宁波市鄞州广林投资有限公司和王君平承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。公司股东宁波广联投资有限公司、宁波兆泰投资有限公司承诺：其持有的因发行人于 2006 年 8 月 23 日送红股新增的股份，在 2009 年 8 月 28 日前，不转让或委托他人管理，也不由发行人收购该部分股份；其持有的其余发行人股份，在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理，也不由发行人收购该部分股份。公司股东朱国章、杨士力和胡志明承诺：其持有的因发行人于 2006 年 8 月 23日送红股新增的股份，在 2009年 8 月 28 日前，不转让或委托他人管理，也不由发行人收购该部分股份；其持有的其余发行人股份，在发行人股票上市之日起二十四个月内，不转让或委托他人管理，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 根据本公司 2006 年第一次临时股东大会决议，本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列特别风险： 发行完成后净资产收益率摊薄的风险 本公司近三年的净资产收益率（扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率）一直保持较高水平，三年平均达 25.67%。预计本次新股发行后，本公司净资产将有大幅度的增长，而本次募集资金投资的新项目从建设到达产需要一段时间，公司净资产收益率存在因净资产增长较大而引发的净资产收益率摊薄的风险。 实际控制人控制的风险 本次发行前，第一大股东王利平先生为公司的实际控制人，通过直接及间接持有公司股份，合计控制公司 40.11%的股份；此外，其胞弟王君平先生为公司第四大股东，持有公司 12.51%的股份。本次公开发行后，王利平先生所控制的股份以及王君平先生所持有