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首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 1－1－ PAGE \* MERGEFORMAT 2 1－1－ PAGE \* MERGEFORMAT 2 武汉光迅科技股份有限公司 （武汉市洪山区邮科院路 88 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼） 武汉光迅科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 4,000万股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币16.00元 发行日期 2009年8月10日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 16,000万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 本公司控股股东武汉邮电科学研究院（发行并上市后持股 7,400万股）及全国社会保障基金理事会（发行并上市后持股400 万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。其他股东（江苏中天科技投资管理有限公司、武汉科兴通信发展有限责任公司、深圳市长园盈佳投资有限公司、 GONG-EN GU）承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2009年7月3日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 公司控股股东武汉邮电科学研究院（发行并上市后持股 7,400 万股）及全国社会保障基金理事会（发行并上市后持股 400 万股）承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；其他股东承诺：自股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 经公司 2008 年年度股东大会决议：公司以截止 2008 年 12 月 31 日的总股本 12,000 万股为基数，向全体股东以每 10 股派现金 2.50 元，共计分配股利 3,000 万元。 经公司 2007 年年度股东大会决议：同意公司发行上市前的滚存利润由上市以后的新老股东按照持股比例共同享有。 本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本招股说明书第四节“风险因素”。 技术更新换代的风险 光通信技术的迅速发展，使光电子器件技术和产品也随之不断升级。如果公司在科研开发上投入不足，技术和产品升级跟不上光通信技术升级的步伐，公司的竞争力将会下降，持续发展将受到不利影响。 人力资源不足的风险 光电子器件行业为知识密集型行业，公司三十多年发展历程中积累的优秀人才队伍是公司核心竞争力之一。行业的快速发展会加大行业内各企业对人才的需求，给公司带来现有人才流失的可能；公司正处于快速发展阶段，本次募集资金投资项目实施后，资产与业务规模的扩张将对公司的人才提出更高的要求，这些因素导致公司存在人力资源不足的风险。 客户集中度较高的风险 2006 年、2007 年和 2008 年，公司对前五名客户销售收入合计分别为 24,733.37 万元、28,594.22 万元和 37,787.02 万元，占主营业务收入的比例分别为 60.06% 、58.65%和 57.79%。虽然公司大部分客户均为长期客户，主要客户经营情况正常，并且公司积极开拓国内外市场，不断发展新客户，以降低对主要客户的