东易日盛：首次公开发行股票并上市招股说明书.docxVIP

东易日盛招股说明书 东易日盛招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 3 东易日盛家居装饰集团 股份有限公司 Dong Yi Ri Sheng Home Decoration Group Co. , Ltd . （ 北京市房山区长沟镇房易路西侧 ） 首次公开发行股票 并上市 招股 说明 书 保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层） 二○一 四 年 一 月 发行概况 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股） 发行数量：本次公开发行股份数量31,210,119 股，占发行后总股本的25.00% 每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：21.00元 预计发行日期：2014年2月11日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：124,840,476股 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2014年1月13日 本次发行新股及公开发售股份提示 公司公开发行新股数量：24,120,476股；公司股东公开发售股份数量： 7,089,643股，其中，控股股东东易天正公开发售1,554,643股；董事、监事、高级管理人员公开发售695,000股；其他有减持意愿的股东公开发售 4,840,000股。 公司提醒投资者注意：（1）公司首次公开发行股票时股东公开发售股份所得资金不归公司所有，归实际发售股份的股东所有；（2）公开发售公司股份的股东中，控股股东东易天正公开发售1,554,643股；徐建安为公司董事、高级管理人员，王云为公司高级管理人员，李永红为公司监事，三人合计 69.50万股。公司股东公开发售股份后，公司的股权结构不发生重大变化，实际控制人不发生变更；公司股东公开发售股份不会对公司控制权、治理结构及生产经营产生重大影响；（3）请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。 本次发行前股东所持股份的流通限制和股东对所持股份自愿锁定承诺 公司实际控制人陈辉、杨劲夫妇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。在上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；自离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。实际控制人个人直接持有的股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行 发行概况 价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；若发生职务变更、离职情况，仍将遵守上述承诺。 公司控股股东东易天正承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。所持公司股份在锁定期满后两年内无减持意向；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。 公司法人股东和泰投资、磐石投资、祥禾投资、生源投资、生泉投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。 公司自然人股东除陈辉、杨劲夫妇外，包括徐建安、张平、孙海龙、李永红、杨增福、郑顺利、李双侠、刘勇、孙大伟等60位自然人承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。 作为公司董事、高级管理人员，徐建安、张平、孙海龙、李双侠、刘勇、 孙大伟、王云承诺如下：在上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接持有的公司股份总数的百分之二十五；自离职后半年内，不转让其直接持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持