华电融资租赁有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书.pdf

华电融资租赁有限公司 2022 年度第一期中期票据 募集说明书 发行人 华电融资租赁有限公司 注册金额 人民币20亿元 基础发行规模 人民币0亿元 发行金额上限 人民币10亿元 期限 3年期 担保情况 无担保 主承销商、簿记管理 中信证券股份有限公司 人、存续期管理机构 联席主承销商 中信银行股份有限公司 主承销商、簿记管理人及存续期管理机构：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司 二〇二二年三月 1 声明与承诺 本企业发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对 债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认 真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的投 资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法 律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管 理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行 同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明 并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披 露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相 关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债 券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现 未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应 对异议情况进行披露。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券 募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利 义务的相关约定等。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本募集说明书索引内容，投资人可通过规定的信息披露渠道查阅《华电融 资租赁有限公司2022 年度第一期中期票据募集说明书》、存续期信息披露等 文件，相关文件链接已在对应章节进行披露。索引内容也是募集说明书的组成 部分，企业、中介机构及相关人员应当对其承担相应的法律责任。 2 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 3 目录 声明与承诺2 重要提示8 第一章 释义 10 第二章 风险提示及说明 12 一、本期中期票据的投资风险 12 二、发行人的相关风险 12 第三章 发行条款25 一、本期中期票据发行条款25 二、发行安排26 第四章 募集资金的运用29 一、募集资金用途29 二、本次中期票据募集资金的管